Oferty KGHM na sprzedaż Telefonii Dialog trafiły do ok. 20 potencjalnych inwestorów

Warszawa, 10.12.2003 (ISB) -- KGHM Polska Miedź SA rozesłał oferty dotyczące sprzedaży należącego do koncernu operatora telefonii stacjonarnej, Telefonii Dialog, do ok. 20 inwestorów. Wśród adresatów ofert jest kilku inwestorów finansowych i kilkunastu branżowych, powiedział ISB Dariusz Wyborski, rzecznik prasowy KGHM.

"KGHM rozesłał oferty w sprawie Telefonii Dialog do ok. 20 inwestorów. Wśród adresatów rozesłanych pod koniec listopada ofert jest kilku inwestorów finansowych i kilkunastu branżowych" - powiedział ISB Dariusz Wyborski, rzecznik prasowy koncernu.

Otrzymanie ofert, których rozesłanie już kilkukrotnie zapowiadali członkowie zarządu KGHM, potwierdziła we wtorek m.in. Netia.

Wyborski nie chciał ujawnić szczegółów dotyczących ofert, ani podać ostatecznego terminu, w jakim KGHM będzie oczekiwał odpowiedzi.

"Mogę tylko powiedzieć, że nasze oferty spotykają się z zainteresowaniem" - powiedział Wyborski.

Dodał, że KGHM chce sfinalizować transakcję do końca przyszłego roku.

"W optymistycznej wersji do sprzedaży Dialogu może dojść w pierwszym półroczu 2004, jednak chcemy, by do ostatecznego jej zamknięcia doszło do końca przyszłego roku" - stwierdził Wyborski.

Rozesłanie ofert przez KGHM zbiega się z oczekiwaną na połowę grudnia decyzją Ministerstwa Infrastruktury o umorzeniu Dialogowi 118 mln euro rat koncesyjnych oraz z pierwszą ogólnopolską kampanią reklamową Dialogu, która rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu.

Po trzech kwartałach 2003 roku przychody Dialogu wyniosły 287,5 mln zł, zysk operacyjny 31,7 mln zł, zaś marża EBITDA - 42%. Strata netto Dialogu po trzech kwartałach tego roku spadła do 110,1 mln zł z 201,5 mln zł rok wcześniej.

Zobowiązania Telefonii Dialog wobec KGHM sięgają 1,4 mld zł.

Rzecznik KGHM po raz kolejny potwierdził, że koncern chce również sprzedać posiadane 19,61% akcji Polkomtela, zaznaczył jednak, że sposób przeprowadzenia tej transakcji i wybór jej terminu nie zależy tylko od KGHM-u ale również od pozostałych polskich udziałowców operatora.

Do 22 grudnia polscy akcjonariusze Polkomtela, którymi obok KGHM są PKN Orlen (19,61% akcji spółki), PSE (16,05%), Węglokoks (4,00%), Tel-Energo (1,01%) oraz TelBank (0,50%), mają wybrać dwie firmy, które zostaną doradcą finansowym i prawnym w procesie sprzedaży akcji spółki.

Zagranicznymi udziałowcami Polkomtela są TeleDanmark A/S i Vodafone Americas Asia, które mają po 19,61% akcji spółki. Oba podmioty deklarują chęć odkupienia akcji spółki od polskich udziałowców.

Według Wyborskiego KGHM chce wyzbyć się aktywów telekomunikacyjnych, ponieważ koncern zamierza skoncentrować się na zasadniczej działalności, jaką jest wydobycie miedzi.

"Inwestycje w nasz zasadniczy biznes przynoszą o wiele szybszy zwrot kapitału niż np. w sektor telekomunikacyjny. Gdyby środki, jakie zainwestowaliśmy w Dialog, przeznaczyć na odnowienie parku maszynowego, udałoby się nam zejść z ceną wydobycia miedzi do 1,4 tys. USD" - powiedział Wyborski.

Dodał, że mimo bieżących wahań nie sądzi, by ceny miedzi na światowych rynkach spadły poniżej 1,5 tys. USD. Według Wyborskiego obecny koszt wydobycia miedzi przez KGHM jest nieco wyższy od tego poziomu.

We wtorkowych transakcjach trzymiesięcznych za tonę miedzi trzeba było zapłacić 2158,5 USD. Uczestnicy rynku oczekują jednak wzrostu notowań. Z analizy technicznej wynika, że cena miedzi w najbliższym czasie może przekroczyć poziom 2,2 tys. USD za tonę, jak podała środowa "Rzeczpospolita". (ISB)

Andrzej Szafrański

apsz/tom