Drozapol-Profil chce inwestować

Dystrybutor wyrobów hutniczych z Bydgoszczy chce wydać pozyskane z emisji pieniądze, nawet ponad 30 mln zł, na rozszerzenie sieci sprzedaży i przejęcia firm produkcyjnych. Jeżeli oferta spotka się z dużym zainteresowaniem, to dotychczasowi akcjonariusze sprzedadzą część walorów.

Drozapol-Profil, zatrudniający 112 osób, zajmuje się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce północno-zachodniej. Sprzedaje głównie blachy, kształtowniki, pręty, profile i rury. Ma magazyn w Bydgoszczy. Firma zaopatruje się głównie w polskich hutach (import stanowi około 23%). Największą grupę odbiorców stanowią przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją konstrukcji stalowych, maszyn oraz budowlane.

Przychody spółki po trzech kwartałach 2004 r. wynoszą 72 mln zł, co oznacza wzrost o 28% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej przekroczył 13,6 mln zł. Zwiększył się o ponad 151%. Zysk netto wzrósł o 140%, do 12,47 mln zł. Na koniec III kwartału aktywa firmy sięgały 34,9 mln zł, a kapitał własny przekraczał 19,6 mln zł. - W najbliższych dniach podamy prognozy na 2005 r. Będą zakładać istotną poprawę sprzedaży - powiedział prezes i założyciel spółki Wojciech Rybka. W 2003 r. przychody wyniosły niecałe 75 mln zł, zysk operacyjny 5,4 mln zł, a netto 4,6 mln zł.

Drozapol-Profil planuje rozbudowę sieci sprzedaży (może na to wydać 8-12 mln zł). Rozważa wejście kapitałowe do innych "hurtowni stalowych". Firma prowadzi rozmowy w sprawie przejęć z właścicielami spółek produkujących konstrukcje stalowe, maszyny i urządzenia (chce wydać do 8 mln zł). - Rozmawiamy z trzema podmiotami, których łączne roczne przychody sięgają 50 mln zł - powiedział Grzegorz Dołkowski, wiceprezes ds. rozwoju. Drozapol-Profil przystąpił też do tworzenia centrum serwisowego za 4-6 mln zł. Zainstaluje urządzenia służące do wstępnego przetwarzania stali, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność oferty. Spółka planuje też uruchomienie centrum magazynowo-logistycznego na południu kraju.

Drozapol-Profil ma status zakładu pracy chronionej. Z tego tytułu w tym roku może dostać około 0,6 mln zł dofinansowania. W planach na przyszłość nie będzie już uwzględniać dotacji. Według prezesa Rybki, z zysku za 2004 r. firma nie wypłaci dywidendy. Po rozliczeniu 2005 r. do akcjonariuszy może trafić od 20 do 40% zysku.

Szczegóły oferty

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 12,6 mln akcji imiennych serii A oraz 3,2 mln akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda. Ma zostać podwyższony maksymalnie o 4 mln akcji serii C. Grażyna Rybka może dodatkowo sprzedać do 1,55 mln papierów serii B. Jeżeli do tego dojdzie, to udział Wojciecha i Grażyny Rybki spadnie do około 72% w kapitale oraz do 82,9% w głosach. Prezes W. Rybka zobowiązał się, że przez rok od debiutu nie sprzeda akcji.

W transzy dla dużych inwestorów zarezerwowano 3 mln akcji serii C oraz do 1,55 mln walorów serii B. Dla małych inwestorów jest 980 tys. papierów serii C. W transzy pracowniczej znajduje się 20 tys. walorów serii C. Zapisy będzie przyjmować Bankowy Dom Maklerski PKO BP. W ramach oferty menedżerskiej w latach 2005-2008 spółka zaoferuje 800 tys. akcji serii D po 1 zł.

Terminy oferty

26.11.2004 r. Podanie przedziału cenowego

29-30.11.2004 r. Budowa księgi popytu

02.12.2004 r. Podanie ceny emisyjnej

03.12.2004 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów

na akcje we wszystkich transzach

06.12.2004 r. Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w transzy pracowniczej

09.12.2004 r. Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w transzy małych inwestorów

10.12.2004 r. Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w transzy dużych inwestorów

do 16.12.2004 r. Przydział akcji

grudzień 2004 r./styczeń 2005 r. Pierwsze notowanie na GPW