Eureko odkupi w tym roku 10% PZU od Banku Millennium za co najmniej 1,6 mld zł

Warszawa, 22.12.2004 (ISB) - Holenderski koncern Eureko zawarł umowę w sprawie odkupienia 10% akcji PZU SA od Banku Millennium SA, za co najmniej 1,6 mld zł, dzięki czemu zwiększy udział w największym polskim ubezpieczycielu do 31,8%, wynika ze środowych komunikatów Eureko i Millennium. Strony liczą na finalizację transakcji do końca tego roku.

"W rezultacie tej transakcji Eureko będzie posiadało 31,8% akcji PZU, niezależnie od kolejnych transakcji w czasie oferty publicznej PZU. Transza akcji należąca do Banku Millennium zostanie nabyta po cenie związanej z ceną akcji po upublicznieniu PZU" - podano w komunikacie holenderskiego koncernu.

Bank Millennium podał w odrębnym komunikacie w środę, że podpisał umowę w sprawie sprzedaży akcji PZU na rzecz Eureko, która została zawarta pod warunkiem uzyskania przez Eureko odpowiedniej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK).

"Minimalna gwarantowana cena sprzedaży ww. akcji wynosi zgodnie z umową 1,6 mld zł, która zostanie uiszczona w dwóch transzach" - podało Millennium.

"Dodatkowo, uwzględniając intencje wprowadzenia PZU SA przez akcjonariuszy na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2005 r., cena sprzedaży może ulec podwyższeniu w zależności od rozwoju notowań PZU SA po jej upublicznieniu" - czytamy w komunikacie banku.

Zgodnie z ugodą holenderskiego koncernu z polskim Skarbem Państwa, która ma zostać podpisana jeszcze w tym roku, Eureko, po kupnie 10% akcji od Banku Millennium oraz w zaplanowanej na czerwiec 2005 roku ofercie publicznej (5% od Skarbu Państwa, a resztę na giełdzie), będzie mogło mieć maksymalnie 40% akcji PZU.

"Skonsolidowany zysk brutto wynikający z wykonania przedmiotowej umowy, który zostanie wykazany na poziomie Grupy Kapitałowej Banku Millennium wynosi 382 mln zł" - podało także Millennium.

Jednocześnie Eureko poinformowało, że także do końca b.r. planuje sprzedać, po cenie rynkowej, posiadany pakiet 18,9% akcji Banku Millennium. Kupującym ma być kilku inwestorów.

Eureko ma obecnie 20,01% akcji banku, zaś Banco Comercial Portugues SA (BCP) - 50,00%.

Holenderska spółka podkreśliła, że powyższa transakcja nie wpłynie na poziom udziałów, jakie w Eureko posiada w BCP i vice versa.

Transakcja ta, także wymagająca zgody regulatora rynku, wynika z deklaracji Eureko o zmniejszeniu zaangażowania w aktywa bankowe, podał koncern.

Bank Millennium podał ponadto, że, przygotowując się do wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR), przeprowadził szczegółowy przegląd środków trwałych.

Na podstawie wstępnych wniosków z tej analizy, bank rozważa "uwzględnienie w roku 2004 jednorazowej amortyzacji w wysokości 221 mln zł, czego wynikiem będą odpowiednie oszczędności w następnych latach".

"Wpływ powyższych operacji na skonsolidowany wynik brutto Grupy Kapitałowej Banku Millennium wyniesie 161 mln zł" - czytamy dalej.

Po trzech kwartałach 2004 roku grupa Banku Millennium miała 129,24 mln zł zysku wobec 36,91 mln zł zysku rok wcześniej przy przychodach odsetkowych odpowiednio 1275,81 mln zł wobec 1080,99 mln zł. Zysk brutto wyniósł w tym okresie 24,25 mln zł wobec 8,58 mln zł straty rok wcześniej. (ISB)

tom/bb