Trzy spółki idą na parkiet

Akcje trzech nowych spółek dopuściła wczoraj do publicznego obrotu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Firmy planują debiut na GPW w czerwcu. Łączna wartość ofert tych przedsiębiorstw może przekroczyć nawet 3 mld zł.

Urząd poinformował również, że w ciągu kilku dni w trybie obiegowym może dopuścić walory trzech kolejnych firm nienotowanych do tej pory na giełdzie. Muszą tylko uzupełnić wnioski. Na rozpatrzenie KPWiG czeka jeszcze 25 prospektów. 21 dokumentów dotyczy nowych firm.

Lotos - nowe akcje

na inwestycje

Grupa Lotos zamierza sprzedać do 35 mln nowych akcji. Pakiet będzie stanowić około 30% podwyższonego kapitału. Wartość publicznej oferty Lotosu szacowana jest na około 950 mln zł.

Pieniądze, które GL pozyska z emisji, zostaną wydane przede wszystkim na inwestycje. Trafią też do Nafty Polskiej w zamian za akcje trzech rafinerii z południa Polski, a także za Petrobaltic, zajmujący się wydobyciem ropy naftowej z Morza Bałtyckiego. Najważniejszym projektem, który ma zostać sfinansowany dzięki publicznej ofercie, jest budowa instalacji do zgazowania pozostałości po przerobie ropy naftowej (IGCC). W wyniku modernizacji zwiększą się moce przedsiębiorstwa. Rafineria będzie w stanie przerobić 6 mln ton ropy naftowej rocznie (obecnie ok. 4,5 mln ton).

Firma przewiduje, że przedział cenowy akcji zostanie ustalony 13 maja. Natomiast sama oferta będzie przeprowadzona pomiędzy 16 a 30 maja W ostatnim dniu nastąpi ustalenie ceny emisyjnej oraz ceny sprzedaży akcji serii A. W ramach IPO, Nafta Polska może jeszcze sprzedać do 8,9 mln akcji. Oznacza to, że po zakończeniu oferty Skarb Państwa i Nafta Polska będą posiadać łącznie nie mniej niż 51% akcji spółki. Ostateczna decyzja o ewentualnej sprzedaży istniejących walorów zostanie podjęta po przeanalizowaniu propozycji potencjalnych inwestorów. Debiut na GPW nastąpi prawdopodobnie w pierwszej połowie czerwca 2005 r.

Skonsolidowane przychody firmy w ubiegłym roku wyniosły 11,2 mld zł. Rok wcześniej 8,7 mld zł. Zysk netto grupy to 572 mln zł. W 2003 r. Lotos zarobił 289,5 mln zł.

Największym akcjonariuszem firmy jest Nafta Polska. Kontroluje 75% głosów na WZA. 10% należy do Skarbu Państwa. Walory będzie wprowadzać Dom Inwestycyjny BRE Banku.

Lena zwiększy

moce produkcyjne

Wartość oferty firmy ze Środy Wielkopolskiej wyniesie kilkadziesiąt milionów złotych.

Producent opraw oświetleniowych środki ze sprzedaży walorów przeznaczy na rozbudowę mocy produkcyjnych i co za tym idzie poszerzenie asortymentu towarów. Spółka planuje debiut na początku czerwca br. - Dotychczas Lena rosła szybko. Wejście na rynek publiczny pozwoli nam utrzymać ten trend w przyszłości - mówi Maciej Rychlewski, prezes Lena Lighting. W ciągu ostatnich dwóch lat Lena prawie podwoiła przychody. Ubiegły rok zamknęła sprzedażą na poziomie 76,3 mln zł, wobec 59,7 mln zł rok wcześniej. W 2004 r. zysk netto wyniósł 11,3 mln zł, a w 2003 r. 11,1 mln zł. Lena zakłada przyrost wyników także w tym roku - przychodów do 95 mln zł, a zysku do 14,5 mln zł.

W publicznej ofercie akcji Lena Lighting zaoferuje 4,9 mln akcji serii A sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz 1,25 mln nowych walorów serii C. Inwestorzy indywidualni będą mogli kupić 1,55 mln papierów, a instytucjonalni 4,6 mln. Zapisy w transzy detalicznej będą przyjmowane od 17 do 19 maja br. W tym samym czasie przeprowadzony zostanie book-building. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy 20 i 23 maja. Przydział akcji nastąpi do 26 maja. Dodatkowo w ramach oferty menedżerskiej spółka wyemituje 583 tys. papierów serii B. Największym akcjonariuszem firmy jest Włodzimierz Lesiński. Kontroluje blisko 80% akcji. Oferującym walory Leny będzie Centralny Dom Maklerski Pekao.

Opoczno - kolejny

producent płytek na giełdzie

Firma chce zadebiutować na giełdzie w czerwcu. W ofercie publicznej sprzedawane będą papiery należące do konsorcjum funduszy z grupy Credit Suisse First Boston i Enterprise Investors (98,8% wszystkich akcji spółki). Wartość emisji szacowa na jest na 1,5-2 mld zł. Producent płytek ceramicznych przewiduje także program motywacyjny.

Zysk netto firmy przekroczył w ubiegłym roku 76,1 mln zł (wzrost z 45,9mln zł), przy sprzedaży 425,8 mln zł. Rok wcześniej przychody wyniosły 366,8 mln zł. Walory będzie oferować Dom Maklerski Banku Handlowego.

Inne decyzje KPWiG

Urząd zezwolił na publiczną emisję 9 mln akcji Alchemii. Zgodę na ofertę 30 mln listów zastawnych dostał BPH Bank Hipoteczny. Ich wartość nominalna wynosi 3 mld zł.

Roman Karkosik dostał zgodę na przekroczenie 33% głosów na WZA Alchemia. Podobne pozwolenie otrzymał Zbigniew Canowiecki w przypadku Centrostalu Gdańsk i spółka WIK w Wawelu. Na walnym tej ostatniej spółki 50% głosów może przekroczyć Hosta International ze Szwajcarii.