W celu pozyskania środków na objęcie akcji nowej emisji główny akcjonariusz – PS Holdco będący spółką kontrolowaną przez prezesa Cognora Przemysława Sztuczkowskiego – zobowiązał się do sprzedaży w ramach ABB maksymalnie 43.582.938 posiadanych akcji spółki, a wszystkie pozyskane środki reinwestować w spółkę poprzez objęcie po identycznej cenie takiej samej liczby akcji nowej emisji. – W momencie ogłoszenia planu podwyższenia kapitału Cognor Holding jako założyciel i główny akcjonariusz spółki zadeklarował swoje pełne wsparcie dla realizacji jej planów strategicznych. Zawarta umowa jest tego materialnym potwierdzeniem i optymalizuje strukturę oraz tempo planowanej transakcji. Dzięki niej inwestorzy uzyskają komfort nabycia akcji dopuszczonych i będących w obrocie na GPW, czyli płynnych i podlegających codziennej rynkowej wycenie. Taki tryb przeprowadzenia transakcji podwyższenia kapitału jest już od jakiegoś czasu standardem dla spółek notowanych na GPW i jest to formuła powszechnie preferowana i ceniona przez inwestorów – wyjaśnia Przemysław Sztuczkowski, prezes Cognor Holding.
Czytaj więcej
Wyniki kwartalne hutniczej grupy wypadły poniżej oczekiwań. W odpowiedzi na rozczarowujący rapor...
Cognor potrzebuje kapitału na kolejne inwestycje
Spółka planuje pozyskać z emisji ok. 350 mln zł celem poprawy płynności i dalszych inwestycji. Zarząd zadeklarował, że środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone m.in. na udoskonalenie technologii produkcji stali specjalnych w perspektywie skokowego wzrostu zapotrzebowania zgłaszanego przez dotychczasowych odbiorców spółki wytwarzających amunicję, w tym pociski artyleryjskie kalibru 155 mm. Pozyskany kapitał posłuży także rozbudowie mocy wytwórczych kęsów w stalowni w Gliwicach, celem zapewnienia pełnej samowystarczalności w zakresie dostaw wsadu dla własnych walcowni.
Zgodnie z treścią ogłoszonych projektów uchwał Cognor Holding zamierza przeprowadzić emisję nie więcej niż 60 mln nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, jednak z utrzymaniem preferencji w przydziale akcji do utrzymania obecnego udziału dla akcjonariuszy posiadających co najmniej 0,2 proc. akcji spółki. Po uzyskaniu akceptacji walnego zgromadzenia, akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w ramach subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu.
