Sieć sklepów sportowych Maks chce pozyskać 18 mln zł z emisji 3 mln akcji serii C

Warszawa, 28.06.2005 (ISB) - Planująca debiut giełdowy sieć sklepów sportowych Maks SA zaoferuje w pierwszej ofercie publicznej 3.000.000 akcji serii C, za które chce uzyskać 18 mln zł, podała spółka w prospekcie emisyjnym opublikowanym we wtorek. Spółka nie podała jednak terminów subskrypcji ani planowanego debiutu. Oferta publiczna będzie podzielona na transzę inwestorów indywidualnych (do 1.500.000 akcji) i transzę inwestorów instytucjonalnych (do 1.500.000 akcji).

"Dniem otwarcia Publicznej Subskrypcji Akcji serii C będzie dzień [D]. Zapisy przyjmowane będą od dnia [D] do dnia [D + 4 Dni Robocze] w Transzy Inwestorów Indywidualnych i w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Dniem zamknięcia Publicznej Subskrypcji będzie dzień [D + 6 Dni Roboczych]" - podano w prospekcie.

"Określenie dnia [D] i wynikających z niego szczegółowych terminów dokonane zostanie przez Zarząd Emitenta i podane do publicznej wiadomości w trybie art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, nie później niż na 6 Dni Roboczych przed dniem otwarcia Publicznej Subskrypcji Akcji serii C" - czytamy dalej.

Zapisy na akcje serii C zostaną poprzedzone procesem budowy księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych.

"Deklaracje w procesie budowania Księgi Popytu zbierane będą od dnia [D - 5 Dni Roboczych] do dnia [D - 3 Dni Robocze], przy czym w ostatnim dniu do godz. 15:00" -głosi prospekt.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski Penetrator SA.

Obecnie właścicielami Maksa są cztery osoby fizyczne, posiadające po 3.375.000 akcji, uprawniających do 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Są to: prezes spółki Artur Mikołajko, wiceprezes Sławomir Gil, Jolanta Milewska oraz wiceprezes Marek Radwański.

Zakładając objęcie wszystkich akcji oferowanych, obecni akcjonariusze posiadać będą 73,91% kapitału zakładowego i 81,82% głosów na WZ.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 850.000 złotych i składa się 5.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda i 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Spółka chce pozyskać z emisji 18 mln zł, które planuje w całości przeznaczyć na finansowanie planu rozwoju na lata 2005-2006, po pokryciu kosztów emisji w kwocie ok. 730 tys. zł.

"Obejmuje on uruchomienie 7 nowych sklepów emitenta w lokalach, które będą użytkowane na podstawie długoterminowych umów najmu w: Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu (dwa sklepy), Warszawie i Wrocławiu oraz wymianę systemu informatycznego" - podano w prospekcie.

Emitent planuje zwiększenie powierzchni sprzedaży o 89% do 13.884 m. kw. na koniec 2006 roku. Łączne nakłady na lata 2005 - 2006 zamkną się kwotą rzędu 20 mln zł, z której ok. 19,5 mln zł zostanie przeznaczone na uruchomienie sklepów oraz około 0,5 mln zł na sfinansowanie niezbędnej rozbudowy systemu informatycznego.

Obecnie spółka dysponuje siecią ośmiu salonów sprzedaży o łącznej powierzchni 7.349 m. kw., usytuowanych w sześciu miastach. Poszczególne sklepy mają od 450 m. kw. do 1.546 m. kw. powierzchni. Sieć do połowy 2004 roku funkcjonowała pod marką handlową Centrum Sportu MAKS, obecnie MAKS Sport.

Spółka miała 1,75 mln zł zysku netto w 2004 roku wobec 0,60 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł odpowiednio: 2,60 mln zł wobec 0,97 mln zł przy przychodach sięgających 60,39 mln zł w ub. roku wobec 37,56 mln zł rok wcześniej.

Maks prognozuje, że zysk netto wyniesie 4,02 mln zł w 2005 roku i 8,01 mln zł w 2006 roku przy przychodach rosnących odpowiednio do 81,39 mln zł i 122,17 mln zł.

"Prognoza została sporządzona przy założeniu przeciętnej marży (wynik brutto na sprzedaży / przychody ze sprzedaży) na poziomie 30,7% w roku 2005 oraz 31,6% w roku 2006" - podano w prospekcie.

W pierwszym kwartale 2005 roku firma miała 1,76 mln zł zysku netto i 2,30 mln zł zysku operacyjnego przy 29,96 mln zł przychodów ze sprzedaży. (ISB)

tom/bas