GTC sięga po ponad pół miliarda

- 513 mln zł - taką wartość ma oferta akcji GTC. - Spółka matka dewelopera połączy się ze swoją spółką matką.

Inwestorzy, którym zarząd Globe Trade Centre zaoferował objęcie łącznie 1,8 mln akcji nowej serii, pozytywnie odpowiedzieli na ofertę. Spółka zakończyła budowę księgi popytu już po drugim dniu przyjmowania deklaracji (wcześniej szacowała, że book-building potrwa trzy dni).

Niewielkie dyskonto

na zachętę

Cenę emisyjną nowych walorów ustalono na 285 zł, czyli o 3 proc. poniżej kursu zamknięcia z środowej sesji (294 zł). Wczoraj akcje wyceniono na 288 zł. Do spółki trafi zatem 513 mln zł. Nowe akcje (a właściwie prawa do akcji - do czasu zarejestrowania podwyższenia kapitału) mają trafić do obrotu giełdowego w połowie przyszłego tygodnia.

"Naszym zdaniem, tak szybko przeprowadzona transakcja świadczy o dużym zainteresowaniu spółką i trafnie wyselekcjonowanej grupie inwestorów zaproszonych do udziału w ofercie. Cena nieznacznie odbiegająca od kursu rynkowego nie powinna być odbierana jako brak wiary w wycenę rynkową, ale jako typowe dyskonto w ramach oferty publicznej" - skomentował Michał Sztabler, analityk BDM PKO BP w porannym biuletynie brokera.

6-miesięczny lock up

GTC zadeklarowało, że w następnych sześciu miesiącach nie zamierza przeprowadzać kolejnych emisji akcji. W tym samym czasie inwestor strategiczny dewelopera - GTC International (kontroluje ponad 50 proc. akcji) - nie będzie sprzedawać walorów Globe Trade Centre. Ograniczenie to nie dotyczy transakcji związanej z planowanym połączeniem GTC International z GTC Real Estate (ta druga firma przejmie aktywa pierwszej). Fuzja najprawdopodobniej zostanie sfinalizowana w kwietniu. GTC Real Estate jest notowane na giełdzie w Tel Awiwie i jest deweloperskim ramieniem grupy Kardan (notowanej również na parkiecie izraelskim oraz na Euronext w Amsterdamie).