W raporcie z 5 lipca analityk DM BZ WBK Paweł Burzyński szacuje, że wycena Dworów metodą porównawczą wynosi 44,6 zł/akcja. Wycena metodą DCF to 47 zł. Jego zdaniem, w średnim terminie spółka może skorzystać na rosnącym popycie ze strony przemysłu budowlanego i producentów opakowań, a także planach budowy nowych fabryk opon w Europie Środkowej. W perspektywie najbliższych tygodni najważniejszą sprawą dla spółki będzie jednak wynik przetargu na zakup czeskiej firmy Kaucuk Kralupy, działającej w tej samej branży.
"W przypadku nabycia spółki Kaucuk Kralupy, konieczne będzie natychmiastowe podniesienie wyceny" - pisze Burzyński.
Szacuje on, że FCh Dwory zarobi w tym roku na czysto 53 mln zł przy przychodach rzędu 1,14 mld zł. W przyszłym roku zysk netto ma wynieść 48,7 mln zł. Przychody pozostaną na niezmienionym poziomie.
