Zapisy na akcje Unimy 2000 w transzy dla małych inwestorów od 28 do 30 sierpnia

Warszawa, 09.08.2006 (ISB) - Zapisy na akcje spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne w transzy dla małych inwestorów potrwają od 28 do 30 sierpnia. Budowa księgi popytu odbędzie się od 28 do 31 sierpnia, a zapisy dla dużych inwestorów będą przyjmowane od 1 do 5 września, podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Cenę emisyjną akcji Unima poda do publicznej wiadomości 31 sierpnia. Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą deklaracje zainteresowania podczas budowania księgi popytu, został ustalony na 9-12 zł za akcję.

W ramach publicznej subskrypcji Unima 2000 oferuje 1.200.000 akcji nowej emisji serii E. W transzy dużych inwestorów oferowanych będzie 500.000 akcji, a w transzy małych inwestorów - 700.000 akcji. Przydział akcji spółki nastąpi 6 września.

Prezes spółki Krzysztof Kniszner zapowiada, że spółka zadebiutuje na giełdzie tak szybko jak będzie to możliwe, a z emisji chce pozyskać około 12 mln zł.

"Mamy plan pozyskania z emisji 12 mln zł, ale wierzę, że nasza oferta spotka się z zainteresowaniem rynku i uda nam się pozyskać więcej środków" - powiedział agencji ISB Kniszner.

Ze środków pozyskanych z rynku spółka chce przeznaczyć 5 mln zł na akwizycje kapitałowe. Unima chce kupić 1 lub 2 firmy dysponujące "sprawdzonym produktem lub własną technologią przydatną w realizacji strategii spółki polegającej na oferowaniu klientowi kompleksowej obsługi, począwszy od dostawy sprzętu po zaopatrzenie w niezbędne oprogramowanie wraz z pełną obsługą doradcza integracyjną".

Kolejne 3,34 mln zł spółka chce zainwestować w rozwiązanie pod roboczą nazwą Call Center Transit. Inwestycje związane z rozwojem spółki pochłoną 2,81 mln zł tys. zł. Za tę kwotę ma być utworzony m.in. dział dla realizacji projektów charakterze wojskowym; powstanie działu zajmującego się wyłącznie segmentem doradztwa i audytów branży IT; utworzenie nowych miejsc pracy, w związku z wzrostem sprzedaży czy zwiększenie nakładów na promocję i marketing, zwiększenie kapitału obrotowego przy dynamicznym wzroście sprzedaży.

"W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich akcji w publicznej ofercie środki posiadane przez emitenta będą wystarczające do realizacji przedstawionych celów i nie będzie zachodzić potrzeba pozyskania finansowania uzupełniającego. W przypadku gdyby wpływy z oferty publicznej okazały się mniejsze od zakładanych remitent zakłada ograniczenie wydatków na cel nr 1 do 50% wartości planowanej, realizację celu nr 2 w całości i rezygnację z finansowania celu nr 3 środkami z oferty publicznej" - czytamy w prospekcie.

W 2005 roku Unima 2000 miała 966 tys. zł zysku netto wobec 432 tys. zł rok wcześniej oraz 11,18 mln zł przychodów w porównaniu do 8,02 mln zł w 2004 roku. (ISB)

esc/tom