Rozmowy ws. połączenia firmy prowadziły co najmniej od końca września ub. r., kiedy to Unima 2000 poinformowała akcjonariuszy o podpisaniu listu intencyjnego z pTAG dotyczącego połączenia potencjałów obydwu spółek.
Plan połączenia, uzgodniony i podpisany 28 lutego br., przewiduje przeniesienie całego majątku pTAG na spółkę Unima 2000. W zamian udziałowcy pTAG otrzymają 4 220 779 nowych akcji wyemitowanych przez Unimę. Parytet wymiany udziałów na akcje został ustalony na poziomie 1: 317,6862.
Zgodnie z uzgodnionym przez spółki Planem Połączenia wartość rynkowa majątku pTAG na dzień 01.01.2023 r. została określona na poziomie 26 mln zł. Z kolei wartość rynkowa majątku Unima 2000 to 16,8 mln zł. Kwota ta została ustalona na podstawie średniego kursu akcji spółki z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających 1 stycznia br.
Nowo wyemitowane akcje Unima 2000 uprawniać mają do uczestnictwa w zysku spółki począwszy od 1 stycznia 2023 r. Spółka będzie się ubiegała o ich dopuszczenie do obrotu na GPW. Ich wartość emisyjna została ustalona na poziomie 6,16 zł za akcję i 26 mln zł za całość. Po połączeniu kapitał zakładowy Unima 2000 wzrośnie o ponad 4,2 mln zł (obecnie wynosi 2,7 mln zł). Prawie 21,8 mln zł zostanie przeznaczona na utworzenie kapitału zapasowego.
Spółki deklarują, że wszystkie kroki zmierzające do połączenia zostaną podjęte niezwłoczne po publikacji Planu Połączenia. Plan Połączenia będzie podany badaniu biegłego co do jego poprawności i rzetelności. Jednak, jak czytamy, „w przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najwierniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia”.
