"Naszym zdaniem strategia Ciechu skoncentrowania się na działalności podstawowej i akwizycjach może podnieść wycenę spółki. Rozpoczynamy ?pokrywanie? tej spółki od rekomendacji ?akumuluj? i wyceny 76,1 zł za akcję, uwzględniając synergie z zaplanowanych przez Ciech akwizycji " - napisali analitycy CDM Pekao.
Dodali, że nawet przy założeniu, że zapowiadane przez Ciech akwizycje się nie zmaterializują to 12-miesięczna wartość godziwa spółki wynosi ich zdaniem 60,3 zł.
CDM przewiduje, że Ciech odnotuje w tym roku 130,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto (bez wliczania wyników spółek z potencjalnych akwizycji) przy 2.055,4 mln zł przychodów. (ISB)
esc/maza
