Cena emisyjna w ofercie Gadu-Gadu ustalona na 21 zł

Warszawa, 02.02.2007 (ISB) - Cena emisyjna w ofercie publicznej spółki Gadu-Gadu, właściciela komunikatora internetowego, została ustalona na 21 zł, czyli w górnej granicy widełek cenowych ustalonych w prospekcie na 15-21 zł, poinformowała spółka w komunikacie.

Oznacza to, że z emisji 3.708.611 akcji serii C spółka może pozyskać maksymalnie ok. 75,1 mln zł netto, zaś dotychczasowi akcjonariusze - 25,5 mln zł netto za sprzedaż 1.250.000 akcji istniejących serii A. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 13,9 mln akcji.

Koszty oferty oszacowano na ok. 3,4 mln zł. Około 20,9% kosztów ponoszonych jest przez sprzedających, zaś około 79,1% - przez spółkę.

Zapisy na akcje spółki potrwają od 2 do 12 lutego. W ramach transzy inwestorów instytucjonalnych do objęcia jest 2.800.000 akcji serii C oraz 625.000 akcji sprzedawanych, w tym 500.000 akcji należących do Warsaw Equity Holding Sp. z o.o. oraz 125.000 akcji należących do Łukasza Foltyna. W ramach Transzy Otwartej do objęcia jest 908.611 akcji serii C.

W ofercie przewidziana jest także pula dodatkowa, składająca się z 625.000 akcji, w tym 500.000 akcji należących do Warsaw Equity Holding Sp. z o.o. oraz 125.000 akcji należących do Łukasza Foltyna. Uruchomienie puli dodatkowej było uwarunkowane osiągnięciem przez cenę emisyjną poziomu 18 zł.

Gadu-Gadu istnieje od 2000 roku i jest najpopularniejszym polskim komunikatorem internetowym. Firma posiada około 6 mln użytkowników. Głównym źródłem przychodów spółki jest emisja reklam. Firma rozwija również ofertę usług telekomunikacyjnych VoIP.

Właścicielami firmy są fundusz Warsaw Equity Holding (76,97%) oraz twórca komunikatora - Łukasz Foltyn (19,24%), do członków zarządu firmy należy 3,79% jej akcji.

Po ofercie publicznej udział Warsaw Equity Holding ma spaść do 55,05%, Łukasz Fołtyn będzie miał 13,76% akcji, a zarząd 2,98%. Nowi akcjonariusze będą posiadali 28,2% akcji Gadu-Gadu.

Środki z emisji spółka zamierza przeznaczyć m.in. na ekspansję na rynkach zagranicznych (4,5 mln zł), przejęcia podmiotów z branży internetowej posiadających usługi lub treści uzupełniające ofertę spółki (do 39 mln zł) oraz inwestycje w świadczenie usług Wirtualnego Operatora Telefonii Komórkowej MVNO (do 21 mln zł).

Prognoza spółki na 2006 rok zakłada, że osiągnęła ona 3,73 mln zł zysku netto wobec 3,18 mln zł zysku w 2005 roku. Zysk operacyjny przed amortyzacją EBITDA miał wynieść 4,93 mln zł wobec 4 mln zł rok wcześniej. Przychody firmy za zeszły rok według przewidywań spółki powinny zamknąć się kwotą 10,48 mln zł w porównaniu do 8,27 mln zł w 2005 roku. (ISB)

esc/tom