Zapisy na akcje spółki Komputronik odbędą się 27-29 czerwca

Warszawa, 13.06.2007 (ISB) - Zapisy na 1,45 mln akcji nowej emisji serii C oraz do 135 tys. akcji sprzedawanych serii A spółki Komputronik, dystrybutora sprzętu IT, odbędą się w dniach 27-29 czerwca, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w środę. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 48,0 mln zł netto. Debiut na GPW planuje na pierwszą połowę lipca.

W transzy detalicznej zostanie zaoferowanych 390.000 akcji serii C, a w transzy instytucjonalnej - 1.060.00 akcji serii C i do 135.000 akcji serii A.

Przedział cenowy zostanie opublikowany przed rozpoczęciem budowy księgi popytu - book-building planowany jest na 25-26 czerwca. Ostateczna liczba akcji oferowanych oraz cena emisyjna zostanie opublikowana 26 czerwca. Zamknięcie subskrypcji planowane jest na 29 czerwca, a przydział akcji - w ciągu 5 dni roboczych od tego terminu.

Oferującym akcje jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.

Ponadto dotychczasowi znaczący akcjonariusze spółki, tj. Wojciech Buczkowski, Ewa Buczkowska i Krzysztof Buczkowski, sprzedadzą w ofercie publicznej do 180.000 akcji serii A (w tym 45.000 akcji w ofercie zamkniętej).

Spółka przewiduje, że po ofercie publicznej, przy założeniu objęcia wszystkich akcji

serii C oraz sprzedaży wszystkich akcji sprzedawanych, udział akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy wyniesie ok. 78,1%, a udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy - ok. 21,9%.

"Emitent oczekuje, że z emisji akcji serii C, po uwzględnieniu kosztów emisji, uzyska wpływy w wysokości ok. 48,0 mln zł" - podano w prospekcie.

Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na cele zaplanowane na lata 2007-2008. Są to: nakłady na aktywa trwałe (ok. 24,7-29,7 mln zł, w tym ok. 4,5-6,0 mln zł na rozbudowę sklepu internetowego komputronik.pl, 7,0 mln zł na 30 nowych sklepów, 7,7 mln zł na nowy magazyn, 5,5-9,0 mln zł na wyposażenie IT dla nowego magazynu); akwizycje sieci sklepów w Polsce lub innych krajach (do 18,3 mln zł).

Jeśli wpływy z emisji okażą się niewystarczające do zrealizowania tych celów, spółka będzie dodatkowo korzystać z finansowania dłużnego (kredyty lub papiery wartościowe) lub też zrealizuje jedynie wybrane transakcje przejęć innych podmiotów.

W I kw. 2007 roku zysk netto Komputronika wyniósł 688 tys. zł wobec 698 tys. zł rok wcześniej przy 102,05 mln zł przychodów wobec 66,19 mln zł rok wcześniej. (ISB)

tom/mtd