Lotos ma kredyt na 400 mln USD, wkrótce podpisze na kolejne na 1,75 mld USD

Warszawa, 20.12.2007 (ISB) - Grupa Lotos podpisała z konsorcjum czterech banków umowę kredytową na kwotę 400 mln USD, na realizację prorozwojowego programu 10+, poinformował Lotos w czwartek. W skład konsorcjum weszły banki Pekao SA, PKO BP, BRE Bank i Rabobank Polska. Wkrótce spółka podpisze kolejne umowy w sumie na 1,75 mld USD.

"Przedmiotem umowy jest 4-letni kredyt odnawialny, przeznaczony na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy Lotos" - podano w komunikacie.

Spółka podała, że umowa przewiduje możliwość przedłużenia kredytowania o rok.

Grupa Lotos zapowiedziała też, że oprócz zawartego dziś kredytu wkrótce zawrze jeszcze dwie umowy kredytowe nas kwotę 1,55 mld USD i 200 mln USD na finansowanie programu 10+, a także na finansowanie kapitału obrotowego.

"Zabezpieczeniem tych kredytów stanowić będzie przede wszystkim majątek trwały rafinerii w Gdańsku oraz przepływy pieniężne koncernu" - czytamy dalej.

W połowie października Grupa Lotos informowała, że zamierza zamknąć finansowanie programu 10+ w grudniu. Prezes Paweł Olechnowicz mówił na początku grudnia, że kontrakt na finansowanie części inwestycyjnej programu, dotyczącej instalacji, spółka będzie mogła podpisać po walnym zgromadzeniu, które odbędzie się w drugiej połowie stycznia.

Planowane nakłady na realizację projektu 10+ wynoszą około 5,6 mld zł. Strategia finansowania zakłada pozyskanie ze źródeł zewnętrznych 70% środków potrzebnych do realizacji projektu. Kwota ta miałaby być sfinansowana przez banki komercyjne w postaci kredytów.

Lotos zaangażował już w realizację programu 10+ 800 mln zł, w tym 500 mln zł w 2007 roku. W 2007 roku będzie jeszcze wydatkowanie na realizację programu 500 mln zł, co oznacza, że do końca roku będzie wydane na ten cel 1,3 mld zł.

Długoterminowa struktura finansowania zakłada, że w 2008 roku Lotos wyda na realizację 10+ 2,1 mld zł, w 2009 roku - 1,8 mld zł, a w 2010 roku - 0,4 mld zł. Łącznie na program przeznaczono zatem 5,6 mld zł.

Dzięki programowi 10+ zwiększy się przede wszystkim przerób ropy - o 4,5 mln ton rocznie do ok. 10,5 mln ton. Produkcja benzyny wzrośnie o 1,0 mln ton rocznie, oleju napędowego - o 3,0 mln ton, a produktów ciężkich - o 0,5 mln ton. (ISB)

maza/lk/tom