Idea TFI traci zarządzającego

Piotr Zagała, jeden z najlepszych specjalistów na rynku, opuszcza towarzystwo należące do DM IDMSA – wynika z informacji „Parkietu”

Publikacja: 04.03.2010 07:58

Piotr Zagała, jeden z najlepszych specjalistów na rynku, opuszcza towarzystwo należące do DM IDMSA

Piotr Zagała, jeden z najlepszych specjalistów na rynku, opuszcza towarzystwo należące do DM IDMSA

Foto: Fotorzepa, Rafał Guz Rafał Guz

Piotr Zagała, zarządzający przez ostatnie półtora roku m.in. Idea Obligacji, Idea Premium i Idea Stabilnego Wzrostu, które niemalże miesiąc w miesiąc zostawiały konkurentów daleko w tyle (dowód: odpowiednio trzy Złote Portfele „Parkietu” za 2009 r.), odchodzi z Idea TFI – dowiedział się „Parkiet”.

[srodtytul]Z Idei do Nordei[/srodtytul]

– Mogę jedynie powiedzieć, że teraz Piotr Zagała przebywa na urlopie – komentuje Tomasz Kopera, dyrektor zarządzający pionem sprzedaży i marketingu w Idea TFI. Nie uzyskaliśmy komentarza od Zagały. Z naszych informacji wynika, że w Nordea Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie obejmie stanowisko dyrektora inwestycyjnego i będzie odpowiedzialny m.in. za dobieranie funduszy do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), czyli tzw. produktów unit-linked.

[srodtytul]Wyniki coraz słabsze[/srodtytul]

W lutym Idea Obligacji zarobił 0,4 proc. i był jednym z najsłabszych funduszy w swojej kategorii. Idea Stabilnego Wzrostu z wynikiem -0,5 proc. uplasował się poniżej średniej. Jedynie Idea Premium utrzymał się w czołówce, przynosząc 0,7-proc. zysk, choć już nie był najlepszy. Jak pisaliśmy, już w styczniu wyniki tych trzech podmiotów nie były na miarę minionego roku.

– Podejrzewam, że Piotr Zagała „czyścił” portfele z niektórych dokonanych wcześniej inwestycji, które trzeba na bieżąco monitorować. Zazwyczaj zarządzający tak robią, gdy szykują się do odejścia, nie chcąc ryzykować, że następca czegoś nie dopilnuje, a potem winą za niepowodzenie obarczy się tego, kto kupował. To osłabia bieżący wynik, bo instrumenty sprzedawane są w niekoniecznie optymalnym momencie – mówi jeden z zarządzających.

– Z uwagi na aktualne zawirowania rynkowe postanowiliśmy zachować większy udział instrumentów skarbowych. W najbliższych tygodniach planujemy działania, które powinny pozwolić zwiększyć stopę zwrotu, utrzymując jednocześnie odpowiedni poziom bezpieczeństwa lokat – komentuje Piotr Kukowski, prezes Idea TFI. – W ubiegłym roku w tym okresie nasze wyniki również znajdowały się na podobnych poziomach, co nie przeszkodziło nam w uzyskaniu pierwszej pozycji za cały 2009 r. – podkreśla.

[srodtytul]Największe zyski z Ameryki[/srodtytul]

Luty, który obfitował w wahania rynkowych indeksów, głównie akcji, przyniósł klientom TFI sporo nerwów. Ostatecznie powody do zadowolenia dał głównie posiadaczom jednostek funduszy akcji amerykańskich oraz obligacji dolarowych. Średnie stopy zwrotu w tych kategoriach podmiotów to odpowiednio 2 proc. i 1,1 proc., licząc w złotych – wynika z zestawienia przygotowanego przez firmę Analizy Online. Średnio 0,8 proc. zarobili w lutym uczestnicy funduszy obligacji krajowych. Najlepiej zaprezentowały się tutaj oba podmioty Amplico TFI, które zarobiły po 1,4 proc. Również Amplico Pieniężny z wynikiem 0,9 proc. był najlepszy w swojej kategorii, w której średnia stopa zwrotu wyniosła 0,4 proc.

Średnia stopa zwrotu w grupie funduszy akcji krajowych uniwersalnych (bez „misiów”), to -2,5 proc. Tu konkurentów zdeklasował Quercus Agresywny z wynikiem 2,9 proc. Podmioty zrównoważone i stabilnego wzrostu krajowe straciły średnio odpowiednio 1,7 proc. i 0,3 proc. Najsłabiej wypadły fundusze akcji Nowej Europy, których średnia strata to 4 proc.

[ramka][b]Do funduszy pieniądze dalej płyną szerokim strumieniem[/b]

W lutym saldo wpłat i wypłat w funduszach Pioneer Pekao TFI, największego gracza na rynku, sięgnęła 424 mln zł. – Złożyły się na to zarówno wzrost sprzedaży brutto, jak i niższy poziom umorzeń. Środki klientów płynęły głównie do funduszy dłużnych i rynku pieniężnego – komentuje prezes Krzysztof Lewandowski. Pioneer Lokacyjny zyskał netto przeszło 200 mln zł, Pioneer Pieniężny ponad 120 mln zł, a Pioneer obligacji blisko 50 mln zł. Aktywa Pioneer Pekao TFI wzrosły na koniec lutego do 15,9, z 15,6 mld zł na koniec stycznia (na korzyść zadziałała sprzedaż jednostek, ale aktywa zostały uszczuplone na skutek spadku wartości niektórych jednostek w wyniku zniżek rynkowych indeksów). Lutowa sprzedaż netto jednostek funduszy Pioneer była wyższa od styczniowej, która wyniosła 275 mln zł. W styczniu w skali całej branży przewaga wpłat nad wypłatami w funduszach sięgnęła 1,2 mld zł i była najwyższa od grudnia 2008 r.[/ramka]

[ramka]

[link=http://www.parkiet.com/forum/viewforum.php?f=5&sid=435723436416af9d1617692d7695acd4]Przyłącz się do dyskusji na temat [b]funduszy inwestycyjnych[/b] na [b]forum parkiet.com[/b]

[/link][/ramka]

Gospodarka
Donald Tusk o umowie z Mercosurem: Sprzeciwiamy się. UE reaguje
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Gospodarka
Embarga i sankcje w osiąganiu celów politycznych
Gospodarka
Polska-Austria: Biało-Czerwoni grają o pierwsze punkty na Euro 2024
Gospodarka
Duże obroty na GPW podczas gwałtownych spadków dowodzą dojrzałości rynku
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Gospodarka
Sztuczna inteligencja nie ma dziś potencjału rewolucyjnego
Gospodarka
Ludwik Sobolewski rusza z funduszem odbudowy Ukrainy