We wrześniu większość funduszy inwestycyjnych przyniosła klientom TFI zyski – wynika z zestawienia firmy Analizy Online. Największe, średnio rzędu 8 proc., fundusze akcji amerykańskich wyceniane w dolarach. Jednak po przeliczeniu na złote wrześniowa stopa zwrotu z tych produktów wyniosła już tylko 2,2 proc.
[srodtytul]Małe spółki i średnie banki[/srodtytul]
Po 6,3 proc. zarobiły średnio podmioty lokujące w akcjach z globalnych rynków wschodzących oraz inwestujące na giełdach azjatyckich (te podmioty są wyceniane w złotych).
Uniwersalne fundusze akcji krajowych (bez funduszy akcji małych i średnich spółek) były niewiele słabsze. Posiadacze ich jednostek zarobili średnio 6,2 proc. Średnio zarządzający przegrywają z rynkiem. Benchmark liczony dla tej grupy podmiotów przez Analizy Online (90 proc. WIG oraz 10 proc. jednomiesięczny WIBID, czyli stawka rynku pieniężnego) zyskał 6,5 proc. „Misie” zyskały średnio 4,3 proc. Najwięcej spośród wszystkich funduszy akcji krajowych zarobili uczestnicy Allianz Akcji Plus, który zyskał 8 proc. – Byliśmy przygotowani na giełdowe zwyżki. Portfel funduszy był agresywny, pełen spółek, które – jak założyliśmy – rosły więcej niż rynek. Chodzi o niektóre mniejsze firmy oraz o średnie banki – tłumaczy Marek Mikuć, wiceprezes Allianz TFI. Ponad 7 proc. we wrześniu zyskały jeszcze UniKorona Akcje, Novo Akcji, KBC Akcyjny, Lukas Akcyjny oraz Axa Akcji. W skali ostatnich 12 miesięcy fundusze akcji krajowych uniwersalne zyskały blisko 17 proc. I w tym okresie benchmark poszedł w górę w większym stopniu, o blisko 19 proc.
Fundusze zrównoważone i stabilnego wzrostu lokujące w Polsce średnio zyskały we wrześniu odpowiednio 4 proc. i 2,5 proc., w obu przypadkach więcej niż benchmark. Jeśli jednak spojrzeć na ostatnie 12 miesięcy, zarządzający wypadają słabiej od rynku.
