Jesienią następna emisja Rheinhyp-BRE
BRE Bank poinformował, że kupił na rynku pierwotnym 40 hipotecznych listów zastawnych o wartości nominalnej 4 mln zł, wyemitowanych przez Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny. Pozostałych 10 walorów objął jeden z polskich banków.W ramach programu emisyjnego Hipotecznych Listów Zastawnych Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny zamierza sprzedać papiery o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Odsetki od tych walorów są wypłacane co kwartał. Pierwsza sprzedana emisja miała wartość 5 mln zł. Listy zastawne mają 5-letni termin wykupu i kupon równy 3-miesięcznej stawce WIBOR powiększonej o 0,25%.? Następną emisję w ramach programu listów o wartości 100 mln zł chcemy sprzedać jesienią. Jej termin i wielkość będzie uzależniona od wzrostu naszego portfela kredytowego. Szacujemy jednak, że sprzedamy listy zastawne o wartości ok. 50 mln zł ? powiedział PARKIETOWI Piotr Cyburt, prezes Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny.Jego zdaniem, emisja spełniła swój cel marketingowy ? listy są już na rynku i mogą się z nimi zapoznać inwestorzy. Prezes liczy, że jesienią część walorów kupią firmy ubezpieczeniowe. Do tego czasu będą mogły uzyskać zgodę Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń na kupno listów zastawnych. Według P. Cyburta, bank jest otwarty na oczekiwania i sugestie inwestorów co do ceny i terminu wykupu listów.Rheinhyp ? BRE kontynuuje również współpracę z warszawską giełdą, KPWiG oraz KDPW, której celem jest duża emisja publiczna listów zastawnych o wartości od 150 do 200 mln zł. Obecnie największym problemem związanym z taka ofertą są wysokie opłaty związane z wprowadzeniem papierów do obrotu. Jednak bank chce wprowadzić listy na rynek publiczny, gdyż zwiększy to liczbę inwestorów zainteresowanych tymi papierami ? będą mogły je kupić fundusze emerytalne.Dotychczasowa emisja listów zastawnych ma charakter niepubliczny i jest skierowana do inwestorów instytucjonalnych. Papiery uzyskały rating AA+ od agencji CERA. Jest to najwyższa długoterminowa ocena, jaką mogły otrzymać. Listy zastawne mają formę materialną. Organizatorem emisji, dealerem, agentem płatniczym i depozytariuszem jest BRE Bank.
P.U.
