Największa amerykańska instytucja finansowa - Citigroup, przeprowadziła rekordową sprzedaż tzw. obligacji samurajskich, czyli obligacji denominowanych w jenach, które są emitowane na rynku japońskim przez spółki spoza tego kraju. Wartość tej transakcji sięgnęła aż 175 mld jenów (1,65 mld USD). Amerykanie sprzedali inwestorom instytucjonalnym za 50 mld jenów obligacje pięcioletnie o oprocentowaniu 1,5%, dające zwrot o 10 pkt. bazowych większy niż kontrakty swapowe na jena. 75 mld jenów pozyskali z emisji dwuletnich obligacji o oprocentowaniu 0,8% i rentowności wyżej o 8 pkt. od kontraktów swapowych na japońską walutę, zaś kolejne 50 mld jenów przypadło im dzięki emisji dla indywidualnych inwestorów papierów o terminach zapadalności cztery lata i trzy miesiące, o oprocentowaniu 1,275%.
- Zanotowaliśmy duży popyt na wszystkie trzy rodzaje papierów - powiedział Bloombergowi Naoya Mase, dyrektor ds. rynku papierów dłużnych w japońskim biurze Nikko Salomon Smith Barey, które koordynowało sprzedaż obligacji Citigroup. Nie chciał jednak ujawnić czy w przypadku tej transakcji zanotowano nadsubskrypcję.
ŁK
PARKIET newsroom, Warszawa (0-22) 672 81 97-99 [email protected]
