Zapisy na 4,46 mln akcji starej i nowej emisji Techmeksu będą przyjmowane od początku października. Debiut na rynku podstawowym GPW jednego z największych w Polsce dystrybutorów sprzętu komputerowego i oprogramowania zaplanowano natomiast na listopad br.
W ofercie publicznej znajdzie się od 1 mln do 1,666 mln akcji serii B (zapisy od 2 października) należących obecnie do inwestorów finansowych (Bank Handlowy i fundusze venture capital ? Renaissance oraz Pioneer) i 2,5 mln walorów serii D, pochodzących z nowej emisji. Inwestorzy indywidualni będą mogli objąć do 500 tys. papierów (zapisy od 2 do 6 października), podczas gdy instytucjonalni od 2,45 mln do 3,616 mln (zapisy 12?13 października). Niewielka transza (50 tys. akcji) trafi natomiast do pracowników, którzy jako jedyni będą mogli skorzystać z 10-proc. dyskonta. Przedział cenowy oferowanych akcji zostanie opublikowany do końca bieżącego miesiąca, a ustalenie ceny emisyjnej nastąpi nie później niż 7 października. Oferującym akcje jest CA IB Securities. Przedstawiciele spółki zapowiadają, że dzięki emisji spółka pozyska 100?200 mln zł, co wskazuje, że cena emisyjna powinna być w przedziale 40?80 zł.
W przypadku pełnego powodzenia oferty sprzedaży przez inwestorów finansowych, jak i publicznej subskrypcji liczba akcji wyemitowanych przez spółkę wzrośnie do blisko 8,2 mln sztuk, z czego połowa znajdzie się w wolnym obrocie.
? Środki z emisji akcji chcemy przeznaczyć na budowę centrum logistycznego, przejmowanie spółek stosujących komplementarne technologie, uruchomienie wortala (o tematyce informatycznej) i rozwój zintegrowanych systemów zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Sądzimy bowiem, że właśnie opanowanie tego segmentu rynku pozwoli nam na znaczną dynamikę wyników finansowych ? stwierdził Jacek Studencki, prezes i główny akcjonariusz Techmeksu (ma 45,4% akcji i głosów na WZA).
W ubiegłym roku Techmex wypracował 6,4 mln zł zysku netto, przy przychodach netto na poziomie 508 mln zł. Prognozy na bieżący rok zakładają natomiast osiągnięcie 15,6 mln zł zysku netto i 830,4 mln zł przychodów netto. Wskaźnik cena/zysk powinien wynieść od 20,94 (przy cenie 40 zł) do 41,9 (przy cenie 80 zł), przy czym wartość tego wskaźnika dla branży informatycznej wynosi obecnie 48,6.
