Miliony złotych popłynęły za klientami

O 95 mln zł zwiększyły się w czerwcu aktywa Axa OFE dzięki pozyskiwaniu klientów od innych funduszy.

W maju fundusz przejął od konkurentów 18,25 tys. osób, tracąc jednocześnie 7,5 tys. Bilans jest jednak dodatni i wśród piętnastu OFE - najbardziej korzystny.

Axa OFE (dawniej Winterthur OFE) od wielu miesięcy prowadzi agresywną politykę akwizycji. Tymczasem w maju do ofensywy ruszyły także inne OFE.

Łącznie 105,47 tys. ubezpieczonych zmieniło w ubiegłym miesiącu fundusz emerytalny. Ta rekordowa sesja to w większości zasługa OFE Commercial Union, do spółki z Axa OFE i OFE PZU.

Sprzedaż tego ostatniego funduszu wspomogli coraz bardziej aktywni na rynku OFE agenci spółki życiowej i majątkowej Grupy PZU. Z kolei Axa od kwietnia prowadzi kampanię medialną, która ma promować mało znaną na polskim rynku markę.

- Dyskontujemy strategię aktywnej akwizycji, którą przyjęliśmy dwa lata temu - dodaje Kacper Niziołek, prezes PTE Axa.

Zaskoczeniem było mocne wejście do tej gry o klienta OFE Commercial Union, który do tej pory szybko tracił klientów na rzecz mniejszych podmiotów. W maju przeszło do niego od konkurencji 18,58 tys. osób. Piotr Szczepiórkowski, prezes PTE Commercial Union, tłumaczy zmianę trendu m.in. większą aktywnością sieci dystrybucji i wsparciem trwającą od kwietnia kampanią reklamową z udziałem Kingi Rusin i Zbigniewa Zamachowskiego.

Znane twarze nie zdołały jednak przekonać 15,25 tys. klientów, którzy rozwiązali umowy z gigantem na rynku funduszy. To największy odpływ uczestników, jaki zanotowały OFE w ubiegłym miesiącu. Ostatecznie dzięki majowym transferom liczba członków OFE Commercial Union zwiększyła się o 3,3 tys. osób. Niestety, za klientami nie zawsze idą duże pieniądze. Aktywa OFE Commercial Union skurczyły się o 1,25 mln zł. To i tak niewiele w porównaniu z poprzednią sesją, kiedy saldo dla OFE Commercial Union wyniosło -75,5 mln zł. Tymczasem dwa pozostałe fundusze emerytalne z wielkiej trójki radzą sobie znacznie lepiej. Do OFE ING Nationale-Nederlanden zdecydowało się przystąpić prawie 15 tys. osób, a do OFE PZU - 12,45 tys. klientów, a saldo wyniosło odpowiednio: 5,46 tys. i 2,53 tys. Dzięki temu aktywa OFE ING Nationale-Nederlanden zasiliło prawie 90 mln zł, a do OFE PZU wpłynęło 32,22 mln zł.

Najgorzej na przetasowaniach na "rynku wtórnym" wychodzą OFE AIG i OFE Ergo Hestia. W maju z ich aktywów zniknęło z tego powodu odpowiednio: 68,75 mln zł i 70,3 mln zł. W lipcu ZUS przeprowadzi losowanie do OFE. Zakład wysłał już listy do 275,4 tys. osób, które do tego czasu powinny wybrać jedno z OFE.