Spółka chce wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym także 7.400.000 akcji serii B. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 20.000.000 akcji.
W przypadku objęcia całej oferty, nowi akcjonariusze będą kontrolować 13,79% akcji, uprawniających do 8,94% głosów na WZ. Udział największego akcjonariusza, Jana Kościuszko, spadnie do 62,66% akcji i 75,80% głosów z 72,69% akcji i 83,24% głosów. Marek Zuber będzie posiadał 5,17% akcji uprawniających do 3,35% głosów wobec odpowiednio: 6,00% i 3,68% obecnie. Kościuszko i Zuber zadeklarowali, że przez 6 miesięcy nie będą sprzedawać posiadanych akcji (lock-up).
Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na rozwój sieci restauracji "Premium" (9,60 mln zł, przy założeniu średnich nakładów w granicach 0,8-1,0 mln zł za jedną restaurację), na rozwój sieci
restauracji "Ready&Go" (4,27 mln zł, przy założeniu średnich nakładów w granicach 0,8-1,0 mln zł za jedną restaurację), w wytwórnię i centrum magazynowo-logistyczne w miejscowości Gaj (2,40 mln zł), zaś na wydatki finansowe na rozwój sprzedaży w sieciach handlowych spółka chce przeznaczyć 3,25 mln zł (w tym 2,85 mln zł na opłaty za wejście do sieci handlowych i 0,40 mln zł na zakup środków transportu - 5 samochodów-chłodni).
"Emitent planuje wejście ze swoim asortymentem dań gotowych i produktów spożywczych pod swoją marką do sieci: a) Tesco (25 hipermarketów), b) Real (25 hipermarketów), c) Auchan (20 hipermarketów). Emitent planuje rozszerzenie współpracy z siecią hipermarketów Carrefour do 36
hipermarketów oraz z siecią Bomi do 24 delikatesów" - głosi prospekt. Planowane wydatki z tego tytułu będą się wahały w granicach 15-30 tys. zł za lokalizację.
