Konsorcjum Deutsche Banku będzie doradzać MSP przy ofercie publicznej BGŻ

Warszawa, 25.04.2008 (ISB) - Ministerstwo Skarbu Państwa wybrało w przetargu nieograniczonym konsorcjum złożone z Deutsche Bank Polska oraz Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie, które będzie doradzało MSP w procesie upublicznienia akcji Banku BGŻ, wynika z informacji agencji ISB.

Aktualizacja: 27.02.2017 17:08 Publikacja: 25.04.2008 18:58

W przetargu oferty złożyły także następujące firmy: konsorcjum KPMG Advisory i Domu Maklerskiego IDMSA, a także ING Securities, Rothschild Polska, HSBC Investment Service (Poland) oraz konsorcjum Millennium Dom Maklerski i Access Sp. z o.o.

W czwartek wiceminister skarbu Joanna Schmid, odpowiedzialna w resorcie za oferty publiczne poinformowała, że wycena akcji Banku BGŻ, które mają być sprzedawane w ofercie publicznej będzie gotowa w ciągu kilku tygodni.

Schmid powiedziała także, że umowa z doradcą MSP w tym procesie będzie podpisana w przyszłym tygodniu, a jeśli wycena, przygotowana przez doradcę MSP, będzie w niewielkim stopniu różniła się od wyceny, przygotowanej przez doradcę zarządu BGŻ, zostanie przyjęta średnia tych wycen.

BGŻ wybrał już doradców w związku z tym procesem. Są to Credit Suisse Securities (Europe), Kancelaria Prawna Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy oraz Dom Maklerski PKO BP. Na razie prospekt emisyjny nie został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego.

Kilka dni temu holenderski Rabobank nabył od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) 12,87% udziałów tj. wszystkie akcje Banku BGŻ i tym samym zwiększył swój udział do 59,35%. Cena akcji w tej transakcji została utajniona.

Akcje BGŻ mają trafić na GPW najpóźniej w III kwartale tego roku. W ofercie mają znaleźć się walory należące do Skarbu Państwa - 37,29% lub ich część oraz ewentualnie akcje należące do mniejszościowych akcjonariuszy - 3,36%. Natomiast bank nie będzie podwyższał kapitału w drodze nowej emisji. Także Rabobank deklarował, że nie będzie sprzedawał swoich akcji. Ofertę banku można oszacować nawet na ok. 1 mld zł. (ISB)

amo/maza

Gospodarka
Donald Tusk o umowie z Mercosurem: Sprzeciwiamy się. UE reaguje
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Gospodarka
Embarga i sankcje w osiąganiu celów politycznych
Gospodarka
Polska-Austria: Biało-Czerwoni grają o pierwsze punkty na Euro 2024
Gospodarka
Duże obroty na GPW podczas gwałtownych spadków dowodzą dojrzałości rynku
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Gospodarka
Sztuczna inteligencja nie ma dziś potencjału rewolucyjnego
Gospodarka
Ludwik Sobolewski rusza z funduszem odbudowy Ukrainy