Konsorcjum Deutsche Banku będzie doradzać MSP przy ofercie publicznej BGŻ

Warszawa, 25.04.2008 (ISB) - Ministerstwo Skarbu Państwa wybrało w przetargu nieograniczonym konsorcjum złożone z Deutsche Bank Polska oraz Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie, które będzie doradzało MSP w procesie upublicznienia akcji Banku BGŻ, wynika z informacji agencji ISB.

Aktualizacja: 27.02.2017 17:08 Publikacja: 25.04.2008 18:58

W przetargu oferty złożyły także następujące firmy: konsorcjum KPMG Advisory i Domu Maklerskiego IDMSA, a także ING Securities, Rothschild Polska, HSBC Investment Service (Poland) oraz konsorcjum Millennium Dom Maklerski i Access Sp. z o.o.

W czwartek wiceminister skarbu Joanna Schmid, odpowiedzialna w resorcie za oferty publiczne poinformowała, że wycena akcji Banku BGŻ, które mają być sprzedawane w ofercie publicznej będzie gotowa w ciągu kilku tygodni.

Schmid powiedziała także, że umowa z doradcą MSP w tym procesie będzie podpisana w przyszłym tygodniu, a jeśli wycena, przygotowana przez doradcę MSP, będzie w niewielkim stopniu różniła się od wyceny, przygotowanej przez doradcę zarządu BGŻ, zostanie przyjęta średnia tych wycen.

BGŻ wybrał już doradców w związku z tym procesem. Są to Credit Suisse Securities (Europe), Kancelaria Prawna Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy oraz Dom Maklerski PKO BP. Na razie prospekt emisyjny nie został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego.

Kilka dni temu holenderski Rabobank nabył od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) 12,87% udziałów tj. wszystkie akcje Banku BGŻ i tym samym zwiększył swój udział do 59,35%. Cena akcji w tej transakcji została utajniona.

Akcje BGŻ mają trafić na GPW najpóźniej w III kwartale tego roku. W ofercie mają znaleźć się walory należące do Skarbu Państwa - 37,29% lub ich część oraz ewentualnie akcje należące do mniejszościowych akcjonariuszy - 3,36%. Natomiast bank nie będzie podwyższał kapitału w drodze nowej emisji. Także Rabobank deklarował, że nie będzie sprzedawał swoich akcji. Ofertę banku można oszacować nawet na ok. 1 mld zł. (ISB)

amo/maza

Gospodarka
Piotr Bielski, Santander BM: Mocny złoty przybliża nas do obniżek stóp
Materiał Promocyjny
Tech trendy to zmiana rynku pracy
Gospodarka
Donald Tusk o umowie z Mercosurem: Sprzeciwiamy się. UE reaguje
Gospodarka
Embarga i sankcje w osiąganiu celów politycznych
Gospodarka
Polska-Austria: Biało-Czerwoni grają o pierwsze punkty na Euro 2024
Materiał Promocyjny
Lenovo i Motorola dalej rosną na polskim rynku
Gospodarka
Duże obroty na GPW podczas gwałtownych spadków dowodzą dojrzałości rynku
Gospodarka
Sztuczna inteligencja nie ma dziś potencjału rewolucyjnego