LPP sprzeda mniej akcji

O połowę mniej papierów, niż wstępnie zakładano, sprzeda LPP w ofercie prywatnej. To oznacza o 94 mln zł mniejsze wpływy. I większy kredyt na przejęcie Artmana

Akcjonariusze LPP, handlującego odzieżą w sklepach Reserved i Cropp, mieli wczoraj przegłosować emisję 40 tys. akcji (około 2,3 proc. kapitału). To efekt podpisania w miniony piątek umowy inwestycyjnej, dotyczącej przejęcia działającego w tej samej branży Artmana.

Krzysztof i Arkadiusz Bajołek oraz Jan Pilch (mają łącznie 70,4 proc. akcji spółki będącej właścicielem sieci salonów House), zobowiązali się do sprzedaży wszystkich swoich akcji Artmana. W zamian obejmą nowo emitowane papiery LPP.

Oferta o połowę mniejsza

Podwyższenie kapitału przez LPP o 40 tys. akcji jest jednak o połowę mniejsze niż początkowo zakładano. - Objęcie do 80 tys. akcji było tylko opcją. Mogliśmy z niej w ogóle nie skorzystać. Zdecydowaliśmy się jednak na kupno 40 tys. papierów, bo wierzymy w rozwój LPP - mówi Krzysztof Bajołek, prezes Artmana.

Główni akcjonariusze krakowskiej firmy chcą jednak zdywersyfikować inwestycje. Ze sprzedaży akcji Artmana (po 92,65 zł) otrzymają 278 mln zł. Na objęcie 40 tys. walorów LPP (po 2350 zł) wydadzą łącznie 94 mln zł. Pozostałe pieniądze zamierzają przeznaczyć na inne przedsięwzięcia. Krzysztof Bajołek nie precyzuje, jakie. Nie wyklucza jednak inwestycji w akcje innych (poza LPP) spółek notowanych na giełdzie.

Więcej z kredytu

Dla gdańskiego LPP mniejsza emisja akcji oznacza, że na sfinansowanie przejęcia Artmana (wartość całej transakcji to 394,8 mln zł) spółka będzie musiała zaciągnąć większy niż planowała kredyt. - Nie będzie to stanowić żadnego zagrożenia - mówi Dariusz Pachla, wiceprezes LPP, agencji Reuters.

- Z punktu widzenia inwestorów finansowych mniejsza emisja to dobra informacja, bo w ten sposób rozwodnienie kapitału będzie mniejsze - uważa Michał Potyra z UniCredit CA IB. Wczoraj kurs LPP w trakcie sesji spadał jednak nawet o 4,8 proc., do 2000 zł. Na zamknięciu sesji wyniósł 2050 zł (spadek o 2,4 proc.).

Zgodnie z umową inwestycyjną, LPP ogłosi wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji Artmana. Zrobi to do końca lipca. Termin ten może zostać przesunięty, ale maksymalnie do 15 września. Potem LPP zamierza wchłonąć przejętą spółkę, aby nie dublować struktur korporacyjnych.