Kredyt Inkaso: 50 mln zł z akcji na zakup złych kredytów

Zarząd Kredyt Inkaso podjął decyzję o emisji od 1,0 do 3,8 mln akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Akcje nowej emisji będą stanowić od 10 do 30 proc. w podwyższonym kapitale spółki

prt

– Liczymy na ok. 50 mln zł. Środki pozyskane z emisji mają być przeznaczone na zakup pakietów wierzytelności z sektora bankowego – powiedział prezes Artur Górnik. – Przez kolejne dwa lata nie planujemy kolejnych emisji akcji.

Poprzednią emisję spółka przeprowadziła w listopadzie. Pozyskała z niej ponad 36 mln zł. Redukcja dla inwestorów indywidualnych wynosiła 73 proc.

– Rynek wierzytelności bankowych jest bardzo atrakcyjny. Obecnie na rynek trafiają wierzytelności tego typu o wartości nominalnej 3–4 mld zł rocznie, ale wkrótce rynek może osiągnąć wartość 7 mld zł – prognozuje prezes Kredyt Inkaso.

– W ub.r. łączna wartość nominalna nabytych przez nas wierzytelności z sektora bankowego wyniosła 540 mln zł – mówi Górnik. Obecnie spółka posiada wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 1,2 mld zł. – Celem na bieżący rok jest podwojenie tego wyniku – podkreśla prezes.

Oprócz emisji akcji planowana jest także równolegle emisja obligacji. W ciągu roku ma ona osiągnąć kwotę 100 mln zł.

Doradcą Kredyt Inkaso – podobnie jak przy emisji jesienią – jest Espirito Santo. Analitycy tego brokera 24 stycznia rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki od zlecenia „kupuj”. Cenę docelową wyznaczyli na 18 zł. Wczorajszy kurs Kredyt Inkaso po spadku o 2,8 proc. to 13,09 zł.

Espirito Santo oczekuje, że zysk spółki w latach 2010–2015 będzie rósł o 34 proc. średniorocznie. W I półroczu roku obrachunkowego 2010/2011 firma miała 2,96 mln zł zysku netto, o 200 tys. zł więcej niż rok wcześniej.