Papiery w ramach programu emitowane będą w kilku seriach do maksymalnej kwoty nominalnej 500 mln zł. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1 tys. zł. Na razie nie są znane szczegóły emisji.
Bank poinformował, że w ciągu kilku najbliższych dni złoży w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny dotyczący obligacji. Papiery zostaną wprowadzone do obrotu na rynek Catalyst.
Nie będą to pierwsze obligacje banku wyemitowane i wprowadzone na rynek papierów dłużnych. Inwestorzy na Catalyst mają do dyspozycji ich siedem serii. Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym waha się od 8,43 do 8,95 proc. Łączna wartość nominalna notowanych papierów przekracza już 800 mln zł.
Oprócz emisji obligacji inwestorzy w najbliższym czasie mogą się spodziewać także emisji akcji. O takiej możliwości mówił w maju w rozmowie z „Parkietem" członek zarządu Getin Noble Banku Krzysztof Spyra. Wielkość emisji może wynieść 300 – 400 mln zł. Jej celem jest osiągnięcie współczynnika wypłacalności na poziomie 12 proc. Na koniec I kwartału wynosił 11,3 proc.
Getin Noble Bank w I kwartale wypracował zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 166,6 mln zł. Jest to o 66?proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik odsetkowy wyniósł 318,71 mln zł wobec 295,81 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji – 225,25 mln zł wobec 242,65 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.
