Pierwsze informacje o tym, że Pioneer i SAM chcą się połączyć, pojawiły się jesienią ub. r. W czwartek po południu UniCredit, właściciel Pioneera, poinformował, że zainteresowane strony osiagnęły wstępne porozumienie w tej sprawie.
W wyniku transakcji powstanie holding pod nazwą Pioneer Investments, który będzie zarządzał aktywami rzędu 400 mld euro. UniCredit będzie posiadał 50 proc. holdingu, kolejne 50 proc. przypadnie firmom private equity Warburg Pincus i General Atlantic (posiadającym wspólnie już teraz 50 proc. w SAM). Tak powstały holding będzie kontrolował 100 proc biznesu Pioneera w USA oraz 66,7 proc. działalności Pioneera poza USA. Pozostałe 33,3 proc. przypadnie bezpośrednio SAM.
Na potrzeby transakcji Pioneer, zarządzający 225 mld euro został wyceniony na 2,75 mld, z kolei SAM - 172 mld euro pod zarządzaniem - na 2,6 mld euro. Wymienione spółki kontrolują w Polsce Pioneer Pekao TFI - prawie 19 mld zł aktywów oraz BZ WBK TFI - blisko 14 mld zł aktywów.
