Zapisy na obligacje Alior Banku rozpoczną się w czwartek, 14 kwietnia, i potrwają do czwartku, 28 kwietnia. W pierwszej publicznej ofercie obligacji Alior w ramach serii P1A zaoferuje sześcioletnie obligacje podporządkowane o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 150 mln zł. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym będzie stałe i wyniesie 5 proc. w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę w wysokości 3,25 proc. Wypłata odsetek będzie następowała co sześć miesięcy. Papiery mają trafić do obrotu na Catalyst.
Minimalna wartość pojedynczego zapisu to 1000 zł, co nie powinno stanowić bariery dla inwestorów indywidualnych. Ciekawa jest konstrukcja ustalenia ceny emisyjnej. Będzie ona zależeć będzie od dnia złożenia zapisu - w dniu otwarcia subskrypcji będzie ona równa wartości nominalnej obligacji czyli 1000 zł, zaś w kolejnych dniach przyjmowania zapisów wzrośnie o wartość odsetek.
Pula oferowanych obligacji jest ograniczona. Przydział obligacji dokonywany będzie z pierwszeństwem dla inwestorów składających zapisy w pierwszych dniach subskrypcji. W przypadku nadsubskrypcji, termin zapisów zostanie skrócony, a zapisy złożone od dnia przekroczenia oferowanej puli obligacji zostaną proporcjonalnie zredukowane.
Inwestorzy będą mogli składać zapisy na obligacje za pośrednictwem systemu bankowości internetowej lub w oddziałach Alior Banku (trzeba mieć rachunek w biurze maklerskim).
