Zapisy rozpoczynają się w czwartek, 21 kwietnia i będą przyjmowane do 28 kwietnia. Bank w ramach serii P1B zaoferuje ośmioletnie obligacje podporządkowane o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 70 mln zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym będzie stałe i wyniesie 5 proc. w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę w wysokości 3 proc. Wypłata odsetek będzie następowała co 6 miesięcy.
To nieco gorsze warunki dla inwestorów niż wyemitowane w ubiegłym tygodniu papiery serii P1A (o łącznej wartości 150 mln zł), gdzie w pierwszym okresie oprocentowanie było stałe i również wyniosło 5 proc., ale w kolejnych marża ponad WIBOR 6M była wyższa i wyniosła 3,25 proc. Wszystkie te papiery rozeszły się na pniu (stopa redukcji wyniosła 66,25 proc., ponad 86,6 proc. zapisów na obligacje złożyli inwestorzy indywidualni).
Także tym razem oferta także ma trafić do inwestorów indywidualnych. Minimalna wartość pojedynczego zapisu to 1000 zł. Cena emisyjna zależeć będzie od dnia złożenia zapisu. Pula oferowanych obligacji jest ograniczona. Jej wielkość jest skorelowana z obecnymi przewidywaniami dotyczącymi potrzeb Alior Banku w zakresie pozyskiwania w najbliższym okresie środków uzupełniających fundusze własne (Tier II).
Przydział obligacji dokonywany będzie z pierwszeństwem dla inwestorów składających zapisy w pierwszych dniach subskrypcji. W przypadku nadsubskrypcji, termin zapisów zostanie skrócony, a zapisy złożone od dnia przekroczenia oferowanej puli obligacji zostaną proporcjonalnie zredukowane. Termin wykupu obligacji przypada za 8 lat. Planowane jest wprowadzenie obligacji do notowań na rynek Catalyst.
