Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Banku Pocztowego w związku z ofertą publiczną obligacji w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 1 mld zł. Oferującym jest Ipopema Securities.
Papiery będą skierowane do inwestorów indywidualnych (nominał to 100 zł) i mają zostać wprowadzone do obrotu na Catalyst. Niedawno Szymon Midera, prezes Banku Pocztowego, mówił w rozmowie z „Parkietem", że pod koniec maja zaoferuje inwestorom indywidualnym obligacje o wartości około 50 mln zł. Szykujemy też drugą transzę dla detalicznych inwestorów, którą chcielibyśmy uplasować na przełomie III i IV kwartału – mówił Midera. Wielkość tej drugiej ma opiewać na około 200 mln zł. Celem emisji jest wydłużenie zapadalności zobowiązań długoterminowych banku oraz dywersyfikacja finansowania długoterminowego banku.
Ostatnio popyt drobnych inwestorów na obligacje jest ogromny, w obliczu niskiego oprocentowania lokat oraz słabej koniunktury na GPW. Alior Bank w ciągu kilkunastu godzin sprzedał dwie emisje (w tygodniowym odstępie) za 150 mln zł i 70 mln zł (zaoferował 3,25 proc. ponad WIBOR 6M, czyli łącznie 5 proc.). Ostatnio bardzo dobrze sprzedały się też obligacje Kruka, Bestu i PCC Rokity.
