Instytucje te zajęły bezprecedensowe krótkie pozycje na kontaktach terminowych na kluczową stopę procentową overnight podążającą za referencyjnym wskaźnikiem banku centralnego.

Fundusze zarobią, jeśli Jerome Powell, szef Fedu, wykluczy gołębi przechył podczas dorocznego sympozjum w Jackson Hole (stan Wyoming).

Krótkie pozycje funduszy hedgingowych w lipcu wzrosły ponadtrzykrotnie mimo tego, że rynek kontraktów terminowych obstawia cięcie stop procentowych w przyszłym roku, podkreśla Bloomberg.

Banki centralne wstrząsnęły rynkami stóp procentowych i obligacji, gdyż najszybciej od wielu lat zaostrzają politykę pieniężną by przyhamować inflację.

W pierwszym półroczu na amerykańskich papierach skarbowych inwestorzy ponieśli rekordową 9-proc. stratę, a w lipcu zarobili najwięcej od ponad dwóch lat, gdyż pojawiły się nadzieje, iż inflacja zbliża się do szczytu.

W poniedziałek rentowności dwu- i trzyletnich amerykańskich skarbówek , wrażliwych na decyzje Fedu, najpierw podskoczyły o 10 punktów bazowych a później spadały. Z kolei rentowności dziesięciolatek wzrosły powyżej 3 proc. po raz pierwszy od miesiąca.