Rivian to producent elektrycznych pickupów, SUV-ów i samochodów dostawczych. Wśród akcjonariuszy spółki znajduje się gigant handlu e-commerce Amazon.
Zgodnie z prospektem, Rivian planuje zadebiutować na giełdzie Nasdaq. Jak wynika z informacji CNBC, debiut możliwy jest już w przyszłym tygodniu.
Rivian ustalił zakres cenowy w jakim będzie oferował walory na 57 - 62 USD. Pula oferowanych akcji opiewa na 135 mln sztuk z dodatkową opcją sprzedaży 20,25 mln akcji. Zakładając, że spółka sprzeda wszystkie akcje, łącznie z dodatkową opcją, po maksymalnej cenie, wartość pierwszej oferty publicznej sięgnie 9,6 mld USD. Kapitalizacja Riviana może sięgnąć nawet ponad 60 mld USD.
Jeśli IPO Riviana rzeczywiście sięgnie 9,6 mld USD, będzie to trzecia pod względem wielkości oferta publiczna w USA od 2011 r. Więcej pieniędzy zebrała tylko Alibaba, w 2014 r., która przeprowadziła IPO o wartości 25 mld USD, oraz Meta Platforms w 2012 r., który pozyskał 16 mld USD.
Rivian intensywnie inwestuje, aby zwiększyć produkcję, w tym w ekskluzywny, całkowicie elektryczny pickup R1T. Spółka, która odnotowała straty w wysokości blisko 1 mld USD w pierwszej połowie tego roku, miała we wrześniu około 48 390 zamówień na swoje pickupy i SUV-y R1S w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.