Według informacji od dilerów, rząd zdecydował się na zwiększenie oferty z uwagi na duże zainteresowanie inwestorów.
Papiery wyceniono na 290 punktów bazowych powyżej rentowności obligacji skarbowych USA. Obecnie tamtejsze rządowe dziesięciolatki są wyceniane ma 3,54 proc. Rentowność polskich papierów kształtuje się w okolicach 6,375 proc.
Jest to pierwsza emisja w USA od października 2005 r., kiedy rząd sprzedał papiery dziesięcioletnie warte 1 mld USD. Wtedy jednak spread był dużo niższy i sięgał 60 punktów bazowych. Rentowność obligacji wyniosła wówczas 5,01 proc.
Przedstawiciele resortu finansów zaznaczali, że emisja ma charakter „benchmarkowy” i ma na celu pokazanie się na rynku amerykańskim. Jej organizacją zajmowały się, oprócz Citigroup, HSBC i Barclays.
