– Zainteresowanie inwestowaniem indeksowym w Polsce sukcesywnie rośnie. Jako „pasywny rewolucjonista” i jeden z największych, najbardziej doświadczonych krajowych graczy w tym segmencie, postanowiliśmy w jeszcze większym stopniu wykorzystać ten trend. Fundusz ETF, który niebawem zadebiutuje na GPW, to preludium do naszej dalszej ofensywy w zakresie produktów pasywnych – mówi Artur Trela, prezes TFI PZU.

Fundusze ETF i fundusze indeksowe to przejrzyste oraz niskokosztowe strategie inwestycyjne o charakterze pasywnym. Ich celem jest jak najwierniejsze odwzorowanie wybranego benchmarku – bez względu na to, czy konkretny rynek jest w fazie hossy czy bessy. Główną różnicą pomiędzy funduszami indeksowymi a ETF-ami jest to, że te ostatnie są notowane na giełdzie, podobnie jak akcje spółek.

Jak informuje TFI PZU, polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej. Głównym źródłem jej siły jest duży rynek wewnętrzny, dywersyfikacja i odporność na zewnętrzne szoki. Solidne fundamenty gospodarcze Polski przekładają się również na kondycję i perspektywy działających lokalnie przedsiębiorstw. Ekspozycję na rosnącą polską gospodarkę ma oferować wspomniany PZU ETF WIG20 TR+mWIG40 TR Portfelowy FIZ – fundusz akcji polskich, inwestujący w akcje 60 największych i średnich spółek notowanych na GPW.

Benchmark funduszu będzie się składać z indeksów dochodowych w proporcjach: 50 proc. WIG20 TR + 50 proc. mWIG40 TR. „Taka strategia inwestycyjna pozwoli na dobre odwzorowanie koniunktury na rynku akcji w Polsce, a jednocześnie postawi mocniejszy akcent na średnie spółki niż wynikałoby to wyłącznie z ich rynkowej kapitalizacji. Fundusz będzie stosował replikację fizyczną, tzn. będzie kupował bezpośrednio akcje spółek” – czytamy. Opłata za zarządzanie sięgnie 0,5 proc. Certyfikaty inwestycyjne funduszu PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ będzie można nabyć za pośrednictwem dowolnego rachunku maklerskiego, w tym w ramach kont emerytalnych IKE i IKZE.

Kolejne ETF-y PZU w kolejce

W najbliższym czasie rodzina ETF-ów zarządzanych przez TFI PZU powinna się powiększyć o dwa kolejne fundusze. Wśród nich znajdzie się fundusz z ekspozycją na akcje zagraniczne, replikujący jeden z kluczowych światowych indeksów. Podobnie jak strategie indeksowe inPZU, będzie on stosował zabezpieczenie ryzyka walutowego, co wyróżni go na tle rozwiązań od zagranicznych dostawców. Ostatni fundusz z premierowej trójki będzie inwestował w alternatywną klasę aktywów.