Polska jest kilkadziesiąt lat za USA

Spośród 2 bln zł aktywów finansowych Polaków około 30 mld zł ulokowanych jest w tradycyjnych funduszach akcji.

 „Analizując rozwój produktów ETF za granicą, uważa się, że z indeksowymi formami inwestowania jesteśmy w Polsce na podobnym etapie jak Stany Zjednoczone kilkadziesiąt lat temu. W ciągu roku liczba funduszy pasywnych wzrosła z 39 do 44 funduszy dzięki otwarciu siedmiu nowych funduszy (dwa usunięto). Na te 44 fundusze składa się 35 funduszy indeksowych i dziewięć funduszy typu ETF” – wskazuje Beta ETF. Choć co prawda aktywa funduszy pasywnych w tym czasie wzrosły z 4,2 mld do rekordowych 4,9 mld zł, to jednak ich udział w całym rynku wciąż stanowi jedynie 1,5 proc. „Porównując tę wartość do ponad 20 proc. w Europie czy ponad 40 proc. w Stanach Zjednoczonych, widać, że polski rynek funduszy jest na samym początku pasywnej rewolucji i mamy jeszcze dużo do nadrobienia do Zachodu” – czytamy.

0,6 mld zł

łącznych aktywów liczą obecnie wszystkie fundusze indeksowe z rodziny Bety ETF

Właśnie mija pięć lat od uruchomienia pierwszego funduszu typu ETF dzięki wspólnym działaniom BETA Securities Poland i AgioFunds TFI.

– Nasz pierwszy fundusz Beta ETF WIG20TR zadebiutował na warszawskiej giełdzie w styczniu 2019 r., a moment debiutu był kluczowy – wspomina Robert Sochacki, prezes Bety Securities.

Łącznie od tego czasu fundusze Beta ETF zebrały prawie 0,6 mld zł aktywów pod zarządzaniem. Najpopularniejszym rozwiązaniem obecnie jest Beta ETF mWIG40TR, który zebrał prawie 220 mln zł. W portfelu Bety ETF jest także fundusz odwzorowujący indeks małych spółek, który zebrał 56 mln zł aktywów. Warto zauważyć, że za sprawą pełnej fizycznej replikacji każda spółka z sWIG80 znalazła się w tym funduszu.

– Do stycznia 2022 r. wprowadziliśmy kolejnych osiem funduszy, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem inwestorów, co widać po napływach, obrotach i liczbie transakcji. Obecnie jesteśmy na etapie wprowadzania kolejnych produktów do naszej oferty. Pojawią się na rynku w ciągu kilku miesięcy – zapowiada Sochacki.

Od 2019 r. zawarto ponad 435 tys. transakcji funduszami Bety ETF, wartych ponad 2,87 mld zł, z czego ponad 1 mld w ostatnim roku. W najlepszej piątce funduszy w 2023 r. znalazły się dwa rozwiązania Bety ETF – WIG20lev (fundusz lewarowany), a także Nasdaq 100, ze stopami zwrotu ponad 50 proc.paan