Roczna subskrypcja parkiet.com za 149 zł
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Mimo dużych strat inwestorów opłaty w funduszach dłużnych zaczynają rosnąć
Kilka TFI zaktualizowało cenniki swoich produktów, podwyższając opłaty stałe za zarządzanie funduszami dłużnymi. Dla niektórych może być to niemiła niespodzianka, bo tego typu fundusze są w najsłabszej kondycji w historii.
Jak podaje serwis Analizy.pl, obserwujący rynek funduszy, patrząc od początku tego roku, można doliczyć się około 20 podwyżek opłat w funduszach dłużnych. Stawka za zarządzanie najczęściej wraca do poziomów sprzed obniżek stóp procentowych w Polsce. Przykładowo opłata stała za zarządzanie funduszem Allianz Obligacji Plus wróciła do poziomu 1,5 proc. (z 0,9 proc.), inPZU Inwestycji Ostrożnych O do 0,5 proc. z promocyjnego 0 proc., Allianz Polskich Obligacji Skarbowych – do 1,5 proc. z 1,1 proc. W PZU Ochrony Majątku nastąpił wzrost z 0,2 proc. (przed 2021 r. było to 1 proc.) do 0,6 proc., a w Allianz Konserwatywnym z 0,6 proc. do 1 proc. Podrożały też niektóre fundusze dłużne z Pekao TFI, choć do poziomów niższych niż przed obniżką z lutego 2021 r. „Na przykład opłata za zarządzanie funduszem Pekao Konserwatywny Plus wzrosła z 0,4 proc. do 1 proc. (w 2020 r. było to 1,2 proc.) czy Pekao Obligacji Samorządowych z 0,6 proc. na 0,8 proc. Podrożały też oba fundusze obligacji samorządowych w PKO TFI – z 0,7 proc. do 0,9 proc." – czytamy. Jak podano, równolegle doszło też do kilku obniżek opłat, ale na znacznie mniejszą skalę. W efekcie wszystkich tegorocznych zmian opłat ich średni pułap w kilku grupach funduszy dłużnych nieznacznie wzrósł w ostatnich tygodniach.
