Zemisji 3,7 mln akcji serii E Budostal-5 pozyska od 11,5 mln zł do 12,6 mln zł – wynika z prospektu emisyjnego spółki, która zamierza przenieść się z NewConnect na główny rynek warszawskiego parkietu. W ramach oferty publicznej zaoferowanych zostanie też 2 mln już istniejących akcji, co podniesie jej wartość o dalsze 6,2 – 6,8 mln zł. Cena walorów w obu transzach będzie identyczna i znajdzie się w przedziale 3,1 – 3,4 zł (wczorajszy kurs to 3,5 zł).
Dla drobnych inwestorów przeznaczonych będzie 1,7 mln akcji, reszta trafi do instytucji.
Zarząd Budostalu-5 prognozuje, że spółka zakończy ten rok z 3,9 mln zł zysku netto przy 116 mln zł przychodów ze sprzedaży. W 2010 r. budowlana firma miała 91,1 mln zł obrotów i 2,4 mln zł czystego zarobku. Aktualnie Budostal-5 jest notowany przy wskaźniku cena/zysk przekraczającym 29. Przy założeniu, że spółce uda się sprzedać wszystkie nowe akcje i zrealizować prognozę wyników, to dla proponowanego przedziału z oferty wskaźnik cena/zysk wyniósłby 16,5 – 18,1. Dla porównania: wskaźnik policzony dla indeksu WIG-Budownictwo sięgnął w poniedziałek 13,8.
Zarząd Budostalu-5 szacuje koszty oferty na 863 tys. zł. Z emisji akcji spółka może zatem uzyskać maksymalnie 11,7?mln zł. Pieniądze chce przeznaczyć przede wszystkim na zwiększenie kapitału obrotowego (8,1 mln zł). W planach ma też wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (0,7 mln zł) oraz zakup pojazdów i maszyn budowlanych (2,9 mln zł). Z prospektu wynika, że gdyby wpływy okazały się niższe od zakładanych, to spółka może posiłkować się kapitałem obcym (kredyt lub leasing).
Budowa księgi popytu oraz zapisy dla drobnych inwestorów ruszą 7 września i potrwają odpowiednio do 15 i 14 września. 16 września ogłoszona zostanie cena emisyjna, a na 21?września zaplanowano przydział akcji. Budostal-5 zamierza zmienić rynek niezależnie od wyników oferty.
