Do obrotu na rynku alternatywnym wprowadzono 16,6 mln akcji spółki. W listopadzie medyczne Orphee z prywatnej emisji 6,6 mln akcji pozyskał 57 mln zł. To drugie największe IPO w historii NewConnect po ofercie DM TMS?Brokers, który zebrał 85 mln zł.
– Za pozyskane środki chcemy przejąć zachodnioeuropejską spółkę immunologiczną o przychodach podobnych do Orphee. Powinno do tego dojść na przełomie grudnia i stycznia. Przed zamknięciem transakcji przeprowadzimy jeszcze ostatnie, krótkie due diligence – mówi Tomasz Tuora, prezes Orphee i PZ Cormay. Na otwarciu kurs wzrósł o 25,28 proc., do 11,15 zł.
Reorganizacja na finiszu
Orphee zajmuje się produkcją sprzętu do badań hematologicznych oraz dystrybucją analizatorów i odczynników diagnostycznych. Do grupy PZ Cormay spółka weszła w styczniu 2010 r. Cormay pracuje nad analizatorem biochemicznym krwi BlueBox, który ma zostać zaprezentowany w połowie 2013 r. Do sprzedaży powinien trafić rok później.
W styczniu, w ramach emisji aportowej, PZ Cormay obejmie 3,4 mln akcji Orphee. To ostatni element reorganizacji grupy. Po jej zakończeniu kapitał zakładowy szwajcarskiej spółki będzie dzielił się na 20 mln walorów. Orphee ma zajmować się akwizycjami, produkcją i sprzedażą, a PZ Cormay skupi się na badaniach i rozwoju. – Dzięki temu coraz więcej produktów będziemy rejestrować w Szwajcarii, co przyniesie pozytywne efekty wizerunkowe – argumentuje Tuora.
W skład grupy Orphee wchodzą cztery spółki. Firma ma także biuro sprzedaży w Chinach. Obecnie Azja odpowiada za największą część przychodów Orphee. – Już w przyszłym roku spodziewamy się, że Chiny będą naszym drugim, największym rynkiem. Aktualnie największą sprzedaż realizujemy kolejno w Rosji, Polsce i Chinach – twierdzi Tuora. Podkreślił, że strategią grupy jest rozwijanie produktów i zasięgu geograficznego poprzez akwizycje. Obecnie firma ma 260 dystrybutorów w 150 krajach. – Dywersyfikacja i pokrycie geograficzne to nasza siła. Ale ta sieć dystrybucyjna czeka na nowe produkty. Wiemy, jak je wprowadzać i chcemy to robić dalej, ograniczając przy tym koszty sprzedaży i administracyjne – zapowiada Tuora.
