CEDC ma zgodę wierzycieli

Większość posiadaczy obligacji z terminami wykupu w 2013 i 2016 r. zgodziła się na plan spłaty przedstawiony przez władze CEDC oraz Roust Trading, spółkę Roustama Tariko. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie jednak sąd.

Restrukturyzacja finansowa pozwoli wyeliminować około 665,2 milionów dolarów długu z bilansów CEDC i jej spółek zależnych: CEDC Finance Corporation International Inc i CEDC Finance Corporation LLC  - podało CEDC w komunikacie.

Głosowanie w sprawie planu restrukturyzacji długu odbyło się 4 kwietnia 2013 roku. Wzięło w nim udział po około 95 proc. posiadaczy obligacji zapadających w 2013 i 2016 r. Z grupy właścicieli tegorocznych papierów dłużnych na „tak" było ok. 99 proc. głosujących. W przypadku obligacji z terminem wykupu w 2016 roku poparcia udzieliło ok. 97 proc. z nich.

Poparcie było duże, ale nie wystarczyło, aby obeszło się bez złożenia wniosku do sądu upadłościowego w amerykańskim Delaware. Okazuje się bowiem, że próg  poparcia wierzycieli musiałby wynieść – w całości obligacji - 98 proc. dla 2013 i 95 proc. dla 2016 roku.

W poniedziałek przed południem, dzień po ukazaniu się komunikatu, akcje CEDC na GPW tanieją o 24 proc., do 73 groszy.

CEDC wyjaśnia, że bez względu decyzję sądu, plan reorganizacji długu nie dotyczy działalności spółek CEDC w Polsce, Rosji, na Węgrzech i Ukrainie.

W przypadku obligacji z 2016 roku spółka zaproponowała, że Roustam Tariko (ma dziś ponad 19 proc. akcji CEDC) nabędzie 85 proc. kapitału producenta Żubrówki w zamian za 172 mln USD w gotówce, które zostaną wypłacone posiadaczom  tych papierów dłużnych. Roust Trading umorzy też 50 mln USD zabezpieczonego kredytu udzielonego CEDC.  Ponadto wierzyciele dostaną proporcjonalny udział w nowych obligacjach z terminem wykupu w roku 2018 r. na łączną kwotę 650 mln USD .Odzyskają więc 83,7 proc. długu.

W przypadku obligacji z 2013 roku Roust Trading proponuje pozostałym właścicielom 25 mln USD w gotówce oraz 30 mln USD w wyemitowanych przez siebie papierach dłużnych. Wierzyciele mają szansę odzyskać ok. 35 proc. kwoty wydanej na obligacje.

Docelowo 100 proc. akcji CEDC ma należeć do Tariko.

CEDC poinformowało także, że jej spółka zależna w Rosji Russian Alcohol Group otrzyma nowy niezabezpieczony kredyt w wysokości 100 mln USD. Wsparcia udzieli Alfa Group (wcześniej proponowała wraz m.in. Markiem Kaufmanem, udziałowcem CEDC własny plan restrukturyzacji długu CEDC).