W ramach IPO producenta taboru kolejowego oferowane są wyłącznie papiery należące do głównego udziałowca Zbigniewa Jakubasa (teraz kontroluje prawie 44 proc. kapitału), jego spółki Multico SKA oraz członków zarządu Newagu. Na sprzedaż wystawiono pakiet do 21,8 mln akcji (48,4 proc. głosów na WZA). Cena maksymalna została ustalona na 19 zł. Daje to szacunkową wartość brutto oferty na poziomie 414 mln zł.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych, dla których zarezerwowano pulę 15 proc. sprzedawanych walorów ruszają 15 listopada i potrwają do 22 listopada.
Dziś rusza budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych – zakończenie planowane jest na 25 listopada, wtedy też zostanie ustalona cena sprzedaży i ostateczna liczba zbywanych papierów dla obu transz. Inwestorzy instytucjonalni będą się zapisywać na akcje od 26 do 28 listopada, debiut planowany jest wstępnie na 4 grudnia.
Aktualny portfel zamówień do 2015 r. wynosi około 1,73 mld zł. Spółka prognozuje, że w tym roku będzie mieć 755,6 mln zł przychodów i 37,9 mln zł zysku netto. W przyszłym ma to być odpowiednio 919,5 mln i 79,3 mln zł. Wyniki rosną systematycznie, m.in. dzięki wprowadzaniu na rynek nowych produktów – w 2010 r. sprzedaż wynosiła 353,7 mln zł a czysty zarobek zaledwie 5,7 mln zł.
W 2012 r. nastąpił skokowy wzrost EBITDA i zysku netto, m.in. dzięki zmianie profilu z firmy z czysto remontowego na produkcyjny.
