Debiut ML System na GPW. Ruszają zapisy

Technologiczna spółka opublikowała prospekt, z którego wynika, że chce pozyskać około 35 mln zł. Łączna wartość oferty, zakładająca sprzedaż części akcji dotychczasowych udziałowców, może wynieść 53 mln zł.

Publikacja: 18.05.2018 11:26

Debiut ML System na GPW. Ruszają zapisy

Foto: materiały prasowe

ML System to spółka technologiczna, będąca liderem polskiego rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV). Rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną, z której planuje pozyskać około 35 mln zł na rozwój działalności, głównie chodzi o technologię szyb zespolonych, na których będą kropki kwantowe.

Cena maksymalna została ustalona na 29 zł za akcję. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 4368132 akcji, a w przypadku powodzenia emisji będzie to 5650000 walorów. Oferującym i wyłącznym prowadzącym księgę popytu jest Vestor Dom Maklerski.

Zapisy na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 18 do 28 maja 2018 r.

- Od kilkunastu lat dynamicznie się rozwijamy, zwiększając przychody, rentowność i portfel zamówień. Organiczny wzrost pozwolił nam w ciągu ok. dekady zbudować pozycję krajowego lidera w branży BIPV. Korzystając z możliwości naszego laboratorium, tj. fotowoltaicznego centrum badawczo-rozwojowego, tworzymy unikatowe produkty oparte na autorskiej technologii. Wierzymy, że oferta publiczna oraz debiut na GPW pomogą nam w realizacji celów strategicznych, co przyczyni się do wzrostu wartości spółki – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System. - Atutem oferty publicznej ML System jest fakt, że trudno na warszawskiej giełdzie odnaleźć firmę o podobnej charakterystyce biznesu. Będzie to więc doskonała okazja dla inwestorów do dywersyfikacji portfela o akcje unikalnej, technologicznej spółki, z ekspozycją na ciekawy i perspektywiczny rynek – dodaje.

ML System zakłada wypłatę dywidendy na poziomie około 20-25 proc. skonsolidowanego zysku netto w latach 2019-2020. Po zakończeniu realizacji planu inwestycyjnego, firma zamierza zwiększyć skalę wypłaty dywidendy, do poziomu co najmniej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Portfel zamówień na 2018 r. wynosi 113,3 mln zł. W 2017 r. spółka wypracowała 54,3 mln przychodów ze sprzedaży, 13,8 mln zł EBITDA oraz 6,1 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost odpowiednio o 57 proc., 79 proc. i 184 proc. rok do roku.

Firmy
Śnieżka wypłaci sowitą dywidendę
Firmy
KNF zatwierdziła prospekt PTWP
Firmy
Wreszcie przełom na rynku IPO. Ale nie na GPW
Firmy
Cognor wypatruje ożywienia na rynku
Firmy
Start-upy mają problem – inwestycje VC zamarły
Firmy
Pokaźna dywidenda z Elektrotimu