Zielone euroobligacje PKN Orlen zostaną wyemitowane w ramach utworzonego 13 maja programu emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN) o wartości do 5 mld euro. Będzie to pierwsza benchmarkowa emisja zielonych euroobligacji uplasowana przez spółkę z Polski. Pieniądze posłużą na sfinansowanie realizowanych przez grupę zielonych projektów w zakresie budowy i akwizycji nowych mocy produkcyjnych OZE, dalszego rozwoju sieci szybkich ładowarek aut elektrycznych oraz infrastruktury ładowania autobusów i samochodów wodorowych, a także rozwój instalacji do recyklingu odpadów.
Emisja ma międzynarodowy charakter i w większości zostanie objęta przez zagranicznych inwestorów. Ostatecznie zielone euroobligacje zostały przydzielone 182 inwestorom z 26 krajów, przy czym największy udział mieli inwestorzy z krajów Europy Środkowej (Niemcy, Austria i Szwajcaria) – 44% oraz Polski – 23%. W emisji uczestniczyło wiele międzynarodowych funduszy typu asset management, w tym duże grono tych najbardziej zielonych.
ING Bank NV wspierał PKN Orlen w zakresie uzyskania certyfikatu zieloności dla emisji (siedmioletnich euroobligacji o wartości 500 mln EUR), tzn. wspierał płocki koncern w ustrukturyzowaniu transakcji tak, aby spełniała wymogi zakwalifikowania emitowanych instrumentów dłużnych jako zielonych obligacji. Prace te polegały m.in. na przygotowaniu przez spółkę zasad zielonego i zrównoważonego finansowania, czyli tzw. Green Finance Framework. Celem współpracy w tym zakresie było wsparcie w uzyskaniu pozytywnej opinii Vigeo Eiris, spółki zależnej Moody’s Corporation, oceniającej działalność emitentów w obszarze ESG. ING pomagał też w wypełnianiu wymogów formalnych w celu uzyskania certyfikatu Climate Bonds Initiative (CBI).
W przygotowaniu transakcji udział wzięli także BNP Paribas, Bank Pekao oraz UniCredit Bank jako Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący księgę popytu, a także CaixaBank i SMBC Nikko Capital Markets Europe jako współprowadzący księgę popytu.
