Złote Portfele: zwycięzca w kategorii fundusz zagranicznych papierów dłużnych

W 2023 r. inwestorzy w końcu doczekali się stabilizacji na rynku długu. Główne banki centralne zatrzymały się w podwyżkach stóp procentowych, a inwestorzy zaczęli wyceniać ich obniżki. To z kolei pozytywnie wpłynęło na ceny papierów dłużnych. Spadki rentowności obligacji wzmocniły notowania funduszy dłużnych, z których najlepsze przyniosły dwucyfrowe stopy zwrotu. Tym razem czas na przyjrzenie się kategorii funduszy zagranicznych papierów dłużnych.

Złoty Portfel od „Parkietu” w tej kategorii otrzyma Allianz Globalny Obligacji. Za ubiegłoroczny sukces funduszu, czyli blisko 17-proc. stopę zwrotu, współodpowiadają Marcin Mężykowski i Grzegorz Prażmo.

materiały prasowe

Allianz Globalny Obligacji to średniej wielkości fundusz. Według ostatnich danych jego aktywa sięgają 142 mln zł. Jak wskazuje zarządzające funduszem TFI, Allianz Globalny Obligacji przeznaczony jest dla osób akceptujących umiarkowany (okresowo podwyższony) poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących stabilnego wzrostu oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji w standardowe fundusze obligacji. Ubiegły rok był oczywiście dla funduszu bardzo udany, ale poprzednie dwa lata, podobnie jak w przypadku innych funduszy dłużnych, odbiły się negatywnie na wycenie także tego produktu.

W ubiegłym roku niemal połowa funduszy obligacji zagranicznych zdołała przynieść dwucyfrowe stopy zwrotu, a walka o pierwszą pozycję była bardzo zacięta. Bezpośrednim rywalem zwycięzcy był PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, który przyniósł niemal 16 proc. zysku. Tuż za nim plasował się kolejny produkt wspomnianego już towarzystwa – Allianz Pimco Emerging Local Bond, który zarobił 14,35 proc.

Co ciekawe, fundusze dłużnych papierów zagranicznych cieszyły się w 2023 roku niemałym zainteresowaniem. Miesięczne saldo sprzedaży najczęściej przekraczało 100 mln zł, a tylko w IV kwartale grupa ta pozyskała 0,7 mld zł netto. Aktywa zagranicznych funduszy dłużnych sięgają około 8,4 mld zł, co stanowi około 2,6 proc. krajowego rynku.

parkiet.com