W ramach przyspieszonej budowy księgi popytu cena akcji sprzedawanych w ofercie wtórnej dewelopera została ustalona na 22 zł. We wtorek na zamknięciu za papiery płacono 25,4 zł.
Oferta skierowana do inwestorów kwalifikowanych obejmuje 3,89 mln nowych akcji serii D, co oznacza, ze do Archicomu trafi 86 mln zł. Oferta obejmuje też 6,11 mln akcji posiadanych przez Echo Investment – wartość tej puli to 134 mln zł. Umowy objęcia akcji mają zostać zawarte w najbliższych dniach.
Czytaj więcej
Na około 100 mln zł można szacować wartość nowych papierów, jakie spółka chce uplasować wśród inwestorów kwalifikowanych. To tylko część oferty.
Jednocześnie Echo zobowiązało się do objęcia nowych akcji Archicomu serii E – to 6,11 mln sztuk. Tym samym Archicom zostanie uzbrojony w 220 mln zł kapitału na ekspansję na rynku mieszkaniowym.
Archicom, kontrolowany obecnie w 90,5 proc. przez Echo Investment, chce wykorzystać pieniądze z oferty akcji na powiększenie banku ziemi, by utrzymać planowane tempo wzrostu biznesu. Średnioterminowy cel sprzedaży to 4 tys. mieszkań rocznie (plan na ten rok to 2 tys.) oraz zwiększenie banku ziemi do blisko 20 tys. lokali. W grę wchodzi ekspansja na nowe rynki, jak Trójmiasto i aglomeracja śląska.
