W ofercie publicznej nieruchomościowa spółka sprzeda maksymalnie niespełna 21 mln akcji serii C. Do inwestorów indywidualnych trafić może około 15 proc. oferowanych papierów, a 85 proc. sprzedawanych akcji powinno trafić do instytucji. Maksymalną cenę akcji w ofercie publicznej ustalono na 10 zł. Z emisji akcji Capital Park pozyska zatem nie więcej niż 210 mln zł brutto. Wpływy po potrąceniu kosztów i wydatków związanych z ofertą spółka szacuje na 198,7 mln zł.
Zarząd Capital Park zapowiada, że środki pozyskane z emisji akcji zostaną wykorzystane na rozwój istniejących projektów oraz akwizycje. Około 25 proc. wpływów netto lub 50 mln zł spółka przeznaczy na finansowanie inwestycji Royal Wilanów. 43 proc. pozyskanych środków netto lub 85 mln zł wyda na realizację drugiej fazy inwestycji Eurocentrum Office Complex w Warszawie. Około 27 proc. wpływów lub 53,7 mln zł przeznaczy zaś na nowe przedsięwzięcia.
Budowa księgi popytu rozpocznie się 21 listopada i potrwa do 28 listopada. Tego samego dnia podana zostanie cena emisyjna oraz ostateczna liczba akcji oferowanych. Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych przyjmowane będę w okresie 21-27 listopada. Planowanym terminem przydziału akcji w tej grupie inwestorów jest 4 grudnia. Zapisy inwestorów instytucjonalnych przyjmowane zaś będą od 29 listopada do 4 grudnia. Harmonogram oferty przewiduje, że spółka zadebiutuje na warszawskim parkiecie 13 grudnia lub w zbliżonym terminie.
