Deweloper za miesiąc planuje wypuścić do 500 tys. obligacji o wartości nominalnej 50 mln zł, z terminem wykupu w czerwcu 2018 r. To pierwsza transza – spółka jest uprawniona do emisji łącznie 1 mln papierów o wartości nominalnej 100 mln zł.
Papiery w pierwszej transzy będą oprocentowane według stawki WIBOR 3M plus 3,5 proc. w skali roku – aktualnie to 5,18 proc. Średnie oprocentowanie dla lokat do dwóch lat wynosi obecnie 2,3 proc. Odsetki będą wypłacane co kwartał, począwszy od 30 września br.
Zapisy na akcje będą przyjmowane od 8 do 19 czerwca, przydział nastąpi 22 czerwca. Papiery mają być notowane na Catalyst od 14 lipca.
Emisja obligacji ma na celu zmianę struktury zadłużenia grupy i sfinansowanie rozwoju. Według stanu na 31 marca br. do końca 2016 r. Polnord musi wykupić znaczną części wcześniej wyemitowanych obligacji, o wartości nominalnej 215,3 mln zł.
