Zapisy będą przyjmowane od 8 do 19 czerwca, a przydział nastąpi 22 czerwca. Papiery trafią na Catalyst, prawdopodobnie od 14 lipca. Będą oprocentowane według stawki WIBOR 3M plus 3,5 proc. w skali roku – aktualnie to 5,18 proc. Odsetki będą wypłacane co kwartał, począwszy od 30 września br. Wartość nominalna jednej obligacji to 100 zł.
– Pierwszy raz wychodzimy na rynek z ofertą publiczną obligacji, chcemy zaktywizować inwestorów indywidualnych posiadających wolną gotówkę, zbudować zainteresowanie spółką: zakupem akcji czy mieszkań – powiedział Piotr Wesołowski, prezes Polnordu. – Dzięki emisji będziemy mogli przyspieszyć z realizacją inwestycji, ponadto struktura długu będzie korzystniejsza. Poprzednie emisje niepubliczne są oprocentowane wyżej i są zabezpieczone na nieruchomościach – podkreślił.
Zdaniem menedżera do emisji drugiej transzy obligacji może dojść jeszcze w tym roku. Aktualne zadłużenie Polnordu z tytułu obligacji z terminem wykupu do 2016 r. wynosi 215,3 mln zł.
– Naszym celem jest utrzymanie sprzedaży mieszkań na poziomie 1,5 tys. rocznie. Do końca br. planujemy uruchomić łącznie 17 inwestycji, w tym siedem całkiem nowych. To w sumie 2,2 tys. mieszkań. Mamy bank ziemi o wartości 1,5 mld zł, ale interesują nas nowe działki. Niedawno kupiliśmy grunt w Gdańsku, w najbliższym czasie chcielibyśmy nabyć jeszcze dwie działki w Warszawie – podsumował Wesołowski.
W I kwartale Polnord sprzedał 354 mieszkania, a w maju kolejnych 111.
