Oferta obejmuje 15,33 mln akcji serii J, które zarząd jest upoważniony wyemitować w ramach kapitału docelowego. Pakiet stanowi 18 proc. w podwyższonym kapitale.
Akcji nie będzie kupować główny akcjonariusz Rafako – PBG. W ofercie mogą wziąć jedynie inwestorzy instytucjonalni, którzy otrzymają zaproszenie od oferującego.
Spółka liczy na zebranie około 100 mln zł, co implikuje cenę emisyjną na poziomie 6,5 zł. Bieżący kurs to 6,58 zł.
Cena zostanie ustalona na podstawie budowy księgi popytu, która odbędzie się od 9 do 15 lipca. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 16 do 20 lipca. Około 29 lipca do obrotu powinny wejść prawa do akcji.
– Chcemy dynamicznie rozwijać się i w pełni wykorzystać szanse, jakie stoją przed naszą grupą, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na nowoczesne i przyjazne środowisku rozwiązania dla sektora energetycznego i przemysłowego w aspekcie coraz ostrzejszych norm ochrony środowiska. Środki pozyskane z nowej emisji akcji wraz z limitami gwarancyjnymi oraz finansowaniem bankowym umożliwią nam pozyskiwanie i realizację kolejnych dużych i atrakcyjnych kontraktów – mówi cytowana w komunikacie Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes Rafako.
