Oferta obejmuje ofertę publiczną maksymalnie 40 mln nowych akcji emitowanych przez Grajewo w ramach podwyższenia kapitału, a także ofertę prywatną do 6,1 mln istniejących akcji spółki posiadanych pośrednio przez Atlantik. Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej dotychczasowym akcjonariuszom Grajewa oraz inwestorom instytucjonalnym w Polsce.
Z opublikowanego prospektu wynika, że ostateczna cena emisyjna akcji a także liczba oferowanych nowych akcji zostaną określone w oparciu o proces budowania księgi popytu, który rozpocznie się 12 października 2015 r. i oczekuje się, że zakończy się 22 października 2015 r. W dniu 13 października przypada dzień ustalenia uprawnionych inwestorów. Okres przyjmowania zapisów uprawnionych inwestorów to 14 października - 16 października. Dnia 22 października przypada ustalenie ostatecznej liczby nowych akcji w ramach oferty, ostatecznej liczby nowych akcji oferowanych w ramach wykonania prawa pierwszeństwa przypadającej na jedną akcję spółki posiadaną przez uprawnionego inwestora oraz ceny ostatecznej nowych akcji. Nie później niż 23 października opublikowane zostanę ceny ostateczne.
Przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych będzie trwało w dniach 23 października - 27 października. Dnia 29 października ma nastąpić przydział nowych akcji, ok. 12 listopada zapisanie praw do akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, a ok. 13 listopada zakładany jest pierwszy dzień notowania praw do akcji na GPW.
Spodziewane wpływy brutto z oferty nowych akcji wyniosą około 900 mln złotych. Grupa zamierza wykorzystać pozyskane wpływy z oferty akcji na przejęcie Pfleiderera, niemieckiej spółki matki. Część wpływów w wysokości 50 mln euro oferty ma zostać wykorzystane do redukcji zadłużenia powiększonej grupy. Zarząd chciałby, aby docelowo na koniec roku stosunek zadłużenia finansowego netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) spadał poniżej 2.
