17 lipca walne zgromadzenie Archicomu ma upoważnić zarząd do decyzji o emisji maksymalnie 2,33 mln akcji (10 proc. podwyższonego kapitału) w ciągu trzech lat.
Przy ustalaniu ceny emisyjnej zarząd będzie uwzględniał aktualną rynkową wycenę papierów. Bieżący kurs to 16,1 zł, średni z trzech miesięcy 15,9 zł, a z sześciu 15,6 zł. Implikuje to wartość emisji na poziomie niemal 40 mln zł. Pod koniec maja za walory płacono na giełdzie 16,9 zł wobec 14,4 w lutym.
Wpływy spółka przeznaczy przede wszystkim na rozbudowę banku ziemi, ale także finansowanie projektów deweloperskich i przejęć.
Niedawno Archicom ogłosił, że przejmuje mLokum, co wywinduje go z pozycji lokalnego gracza (Wrocław, pierwsze projekty Krakowie) w dewelopera ogólnopolskiego (Lokum działa w Łodzi, Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Sopocie). Za 51 proc. akcji zapłaci 56 mln zł – z czego 33 mln zł z własnych środków. Do końca przyszłego roku firma dokupi jeszcze 29 proc. akcji za 32 mln zł.
Obecni główni akcjonariusze Archicomu zadeklarowali, że obejmą akcje nowej emisji. Jednocześnie w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) sprzedają oni część – do 3,03 mln - obecnie posiadanych papierów.
