– Widzimy, że cały czas przybywa osób zamożnych, które oczekują profesjonalnego podejścia do zarządzania ich majątkiem. Dlatego też kładziemy mocny nacisk na rozwój usług wealth management. Dziś obszar ten stanowi 15–20 proc. naszego biznesu. Uważamy, że jest to zdecydowanie za mało. Rok 2018 to przede wszystkim czas na inwestycje. Wierzymy, że potencjał tego rynku oraz nasze doświadczenie, marka i rozpoznawalność pozwolą nam stosunkowo szybko zarabiać na tym biznesie. Docelowo w planach mamy wydzielenie firmy wealth management z grupy Vestor DM, tak aby po osiągnięciu odpowiedniej wielkości biznesu utworzyć z tego oddzielną spółkę – mówi Jakub Bartkiewicz, prezes Vestor DM. Obecnie w obszarze wealth management w Warszawie dla Vestor DM pracuje siedmiu doradców klienta. Firma chce jednak wzmocnić zespół tak, aby liczył kilkanaście osób.
Na tym jednak nie koniec. – Planujemy też otworzyć placówki wealth management w kilku największych miastach Polski. Chcemy, aby powstały tam kilkuosobowe zespoły, które będą w stanie zaoferować kompleksową obsługę zamożnym klientom, opartą na zaufaniu i dostępności profesjonalnego doradcy na rynku lokalnym. Zapewne cały proces tworzenia sieci sprzedaży zakończy się w II–III kwartale 2018 r. – mówi Hubert Królak, dyrektor departamentu wealth management w Vestor DM.
Firma współpracuje już z większością polskich, a także częścią zagranicznych TFI. Oferuje produkty nie tylko z rynku polskiego, ale również obligacje europejskich spółek. – Klienci mają więc szeroki dostęp także do zagranicznych instrumentów dłużnych oraz funduszy. Jesteśmy prywatnym, niezależnym biurem maklerskim, więc nie mamy presji jednego partnera. Możemy natomiast skorzystać z wielu synergii dzięki dotychczasowej współpracy z klientami instytucjonalnymi. Dodatkowo w 2018 r. chcemy uruchomić doradztwo inwestycyjne oparte na portfelach modelowych, co podniesie jakość oferowanych usług – mówi Królak.
